首发隔壁，“林不再的午间思路”
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1、指数
盘面很明显了，开盘AI承压，赛道站上C位，由于赛道吸金太厉害，其他板块包括机器人都没法表现。
我们看早上竞价。
宁德4.43%，阳光3.52%，隆基2.09%，赛力斯0.95%；反观AI这边，沪电、紫光、浪潮、中际、工业富联、萝卜、新易盛全部低开。
由于赛道，像宁王这些是创业板权重，所以今天创业板（3.28%）涨得比上证(0.21%)好。
其实这一轮创业板反弹不如上证凌厉，确实是存在轮动补涨需求的，3.6那天创业板就有表现的迹象，当时也切去金刚光伏了，可惜晚了3天才拉，今天终于卡着AI利空站上了C位，所以，节点非常重要。
创业板今天这个大阳其实非常好，说明赛道跌不动了，不会拖后退，那会反推指数向上打开空间。
2、板块
强度数天以来次过万，前三均是赛道。
所以，今天早上那会，反应过来，最好机会是上高标安彩高科（貌似我又躺到了），或者干赛道首板。
赛道为啥拉呢？可能和周末发酵的AI尽头是新能源有关，也可能是去年风格漂移出去的基金回来了。根本还是位置和轮动的原因，一个市场不可能都是AI涨吧，现在赛道也涨一涨，指数是不是更稳固了？
3、操作
今天基本持仓不动。
HBM赛腾做T。
万润拿个观察仓看看，华为+储存。
其实储存这条线是业绩反转的，基本面23Q4见底，24年涨价。
开盘看AI水下，就买了一笔东方精工，现在看新质强度不太行。不过问题也不大。
天奇开得低，加了一笔。这个也是赛道，锂电+光伏。
中际吸了一笔，后面慢慢拿些回来。
整体上，早上如果没有及时上车赛道，下午不好追了，反而，低吸AI或机器人，明天都有机会轮到。
对了，今天指数风险解除了。
详细复盘晚上再写。