首发隔壁，“林不再的选股思路”
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周五盘后，美股光模块公司AAOI（应用光电）大跌30.47%，原因可参考昨天更新的这篇《暴跌30.47%，光模块公司“应用光电”为啥？》。
另外，周末几个重要消息。
1、机器人
催化剂有两个。
一是英伟达入局OpenAI投资的人形机器人公司“Figure AI”，之前是特斯拉，这次英伟达、OpenAI等巨头都陆续入局了。
二是3月份的英伟达GTC大会（18~21），将发布加速计算、生成式 AI 和机器人相关最新突破性成果；Agility Robotics、波士顿动力公司等将展出机器人产品。
券商推荐
国泰君安
明天我会重点看这个分支，重点关注东方精工（周五已买）、博杰股份和兆新股份。
2、设备更新
国家推动新一轮大规模设备更新(生产设备、服务设备)，消费品以旧换新（汽车、家电和耐用消费品），有效降低全社会物流成本。
这块主要利好工业母机，券商推荐标的如下。
国泰君安
3、HBM内存售罄
周末，SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄。
HMB产能奇缺，英伟达、AMD等算力厂商的AI芯片都得用HMB，具有高带宽、低功耗、小体积等优点。
这块国内没啥对标的票，稍微正宗一点的是兆易创新，和长鑫和绑定比较深。
券商推荐
太平洋证券
其他消息：Sora
周鸿祎接受新京报采访，说追赶Sora的难点在于算力。
刚好，周末有一份民生证券对Sora所需算力的测算资料，结论是，训练端需要231张A100，推理端需要1840万张A100，是的，千万级别。
当然，这个假设是有前提的，比如推理端是这样算的：
推理算力约等于交互 Patches 数量*2*参数量，假设抖音 8 亿日活，平均每人每天使用时长 2h，对应每天 16 个小时视频播放时长。假设每个Patch 尺寸为 60*80，一帧 1920*1280 分辨率的画面有 512 个 Patch，一秒钟30 帧，对应一分钟生成的视频有 92.16 万个 Patches，假设 Sora 模型参数为 30亿，则对应 1846 万个 A100 需求。
最后，周末伯克希尔·哈撒韦发了23年财报，非常漂亮，我们看下。
全年营运利润373.5亿美元。
归属股东净利润962.23亿美元，远超预期408.23亿美元。作为对比，去年同期是亏损227.59亿美元。股神果然是股神。
在致股东信中，巴菲特总结可口可乐、美国运通这两笔投资提到，“当你找到一个真正了不起的企业时，坚持下去。耐心是有回报的，一个了不起的企业可以抵消许多不可避免的平庸决策。”
问题来了，A股哪只票符合“一个真正了不起的企业”？
感谢阅读，祝好。