和朋友求证了一下，这个纪要可信度很高。
最近鸿博沟通会很多，上周有三次，今晚也有一次。流传出来的纪要，大家可以互信印证着看，再独立思考，自行判断。
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鸿博股份交流亮点：
1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。
2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。
3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。
4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。
5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。
6、布局AGI全站服务商时代，是大几何倍数的增长。根据不同模型，具体参数需要持续调优。提供云管端服务：数据服务，模型服务和加速服务。
7、打造一个全站的AGI生态平台，这个也是未来的护城河，目前百川科技、shenyan科技是一个客户，做到产品开箱即用。下个月做一个搏搏云的新产品的重磅发布。
8、在和AMD，海光的合作，国产算力加快，公司用5%算力（国产的）用来支持合作研发。AI创新的实验室：从9月开始只做算力实验室，未来24个月寻找可替代英伟达的方案。
9、没有交付的卡，需要先交押金，然后交预付款。目前聚焦在头部的大客户，目前只有公司能提供国内大集群的组建，256的集群。
$鸿博股份(SZ002229)$
精彩讨论
林克times2023-11-06 21:21鸿博股份后边没啥意思了，分析如下：
1、年初至今的涨幅，炒的是英伟达模棱两可的白名单关系，已经兑现了。最新电话交流会中周总已经说了，白名单新规后不存在了。
2、算力租赁未来12个月铁定会涨价，但是跟鸿博股份无关，因为鸿博不论是现有还是在途算力都已经跟特定客户签约了，不可能坐地起价。算力未来涨价，利好的是新增算力，1017新规后，都没有大量GPU的来源，谁有新增算力利好谁，这点周总在电话交流会里也说的很清楚了。
3、算力租赁是重资产模式，鸿博没钱，只能做大公司的网管维护赚点辛苦钱，这种模式肯定支撑不起公司的高估值。
4、鸿博老板算盘落空，因为减持新规让其故事讲的再美也无法满足减持新规的要求，无法完成高位套现，目前股价暂时没有通过消息上放大招维护的必要性。
5、大吹的博博云，其实这个东西恒润中贝神州数码只要是做算力的公司，别人都有开发这样的管理调度系统，这个故事很难有之前“白名单”这样市场唯一性的噱头。
6、就算年底10000p全部到货，也只是利好明年一季报，后边没有新增算力用于享受涨价，这10000p对标现在的涨幅，难道还不够吗？等真落地就是兑现了。国产算力一旦突破，算力价格就下来了。
算力租赁的故事后边谁有独树一帜的真东西谁行，除非鸿博股份一直能搞到英伟达新增GPU，否则这里基本就是故事结局了
共同渡过7772023-11-06 21:37分析的挺好，下次别分析了。认知决定收益，算力以及云服务你连基本认知都没有，一边玩去吧。
锑锑太想上进了2023-11-07 22:08$鸿博股份(SZ002229)$ 鸿博林大之前的很多分析不错，目前鸿博的情况股道兄分析的更客观。个人不持有鸿博，股价涨跌是资金的选择，涨了就是鸿博牛逼
静静好运2023-11-07 12:33昨天一顿分析猛如虎，今天一看还是菜鸡二百五。认可我的点赞，让这个二百五看到
周某人0fd2023-11-06 22:17没看头你在这分析一大堆是吃饱了撑着吗？你要能分析出来就见鬼了
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转：[拥抱]【NV应对禁令进展】NV年底出两款新产品
近期陆续有互联网专家反馈NV跟他们提到年底出新卡，以满足禁令要求。我与NV人士了解到的细节：1.会有 【2款产品】，一款是【L系列】、 一款是【H系列】，具体指标未出。2.理论上满足禁令指标要求，但有信心保持领先。下午可能因为这个消息涨
这纪要口径够刁钻的，10亿订单对比1千万算力租赁收入，可不就是100倍增速么，服。
在和AMD，海光的合作，国产算力加快，公司用5%算力（国产的）用来支持合作研发。AI创新的实验室：从9月开始只做算力实验室，未来24个月寻找可替代英伟达的方案。
看到纪要文档了，原话是“需求很大，可能BAT加起来都不够”，和上面“需求比国内BAT加一起的总和还多”意思差不多，但应该理解为：BAT可以提供的算力加起来不够，不是说他们总算力不够。
英伟达针对限制令要出新卡了，与预计的一样，不会禁止。就是限制，然后英伟达会出几款针对国内的卡，技术比原来的差，但永远会比国产的先进一丢丢，让你替代不了。
10亿合同都不能涨，这些东西更是鸡肋，英博好不代表鸿博好，鸿博股东一堆烂账。