| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
23Q4发货其实很高，因为22Q4发货不正常，导致增长不明显。
所以大概率一方面是23Q4发货用在了24Q1，另一方面三月份的装机量相比一二月份同比增长率有明显的下滑。
因为通常都是一二月份放在一起公布装机量，叠加2月份过年，猜测1月份同比大增，基本应该是延续23Q4的增长率，然后2月份绝对装机量很少，3月份稍微回升，没能恢复到1月份增长，导致订单提货延迟。
公布的装机量不可能有假，主轴市占率也不会突变，能想到的就是发货节奏与季报出现了时间错位。
我目前还是觉得，未来的发展方向，应该是在各行各业这些细分的利润率高的龙头上，小而美，应该还挺多，未来的政策应该会引导他们成长。。。。。短期，短期真的要看出台的政策够不够吸引人
可以看看股权激励计划的，一般这玩意都会完成，因为这属于变相向管理层输送利益，我了解到的90%都会完成，所以这位置只能说没有的等右侧反转再入，有的等做做t慢慢拿了。。你看牛散王世春，做一只票那不得一样要2-3年么。。145计划期间，风电的增量还不够，应该要比光伏好做点，但是热点和行情，大部分今年可能都在人工智能和大科技那边。。所以就是等后面拉起来补完缺后开始慢慢做长期t吧，如果真的看好这个公司