$三泰控股(SZ002312)$ 蚕食互联网+的入侵者 【第一篇】 我在雪球的评论中看过各种观点对三泰的质疑，现在我就通过跟另外几个互联网公司的对比，把三泰目前布局的模式进行解析，让你搞明白为何高位仍旧可以长期持有。 $乐视网(SZ300104)$ 在上市之初我就一直在跟踪，其实我看好他的逻辑也不复杂，就是因为国内几家视频网站的点击率和市场份额所造就的护城河让我直接锁定了这家公司，未来的智能电视很多人看不懂他是在做什么，犹如现在的三泰速递易一个道理，你知道他要做什么吗？乐视网烧钱购买大量的影视剧版权，乃至后来的智能电视超低价销售锁定用户群，表面看来乐视网主营收入倍增净利润却并无太大增长，但这个数据的背后确是乐视网用户集群暴增的基础造成的，虽是另一种烧钱的游戏也是快速计入市场锁定用户的唯一手段，客户端用我自己的电视从而提高了网站的点击率，从而顺带提升未来互联网植入广告的价值变现为价格的提升，最终增强了用户粘性所带来的客户稳定性，这也为将来的乐视智能手机和汽车产业链埋下了伏笔。大家都知道雷军的小米军团目前市值有多大，而对比小米的成功延伸到乐视网的生态链不难理解未来的一切延伸只能成功不会失败。说道这里，我们就开始对比三泰控股说一说逻辑推理。 三泰的速递易做到目前的布局，无论是速度还是烧钱模式跟乐视网当初的布局其实有很大的相似性，烧钱背后所带来的市场分歧和质疑声音一直也是不绝于耳。比如说有的朋友分析三泰目前无非就是拿了很多钱，做了很多箱子和柜子且中间还带了个电子屏，并无多少科技含量的谁都可以复制和效仿，全国各大城市随意找个小区往那里一放不就完了。这东西有多大的市值可以估量，可能带来多大的市场空间呢？没多大意思吖，让人想想实在是可笑之极！而且仅仅是在购买方取快递的时候才用的到的，这一块并无多大的利润可言。其实，如果你不用脑子去考虑问题是绝对想不到目前三泰为何烧钱急切，弄了那么多破箱子在全国加速布局的目的是什么，刚才我提到了乐视网的道理就是给各位看官一个引擎，让你尽情的思索她到底要干嘛呢？ 好吧，我前几天有些事情赶巧打车，随车问了一句出租车司机：我说快的和滴滴打车合并了是吧？出租车司机说是合并了，不过我们当地目前不允许用了。我很好奇的问道：为何？司机答道：因为他们跟我们抢市场啊，我们是依靠开出租车吃饭的，而马云他们这些智商高的也够聪明的，打车可以免费或者送红包让你拼了命的注册使用，烧钱换取了客户量，看准时机成熟直接下手跟全国出租车市场相抗衡，好在国家政策和地方保护，咱们当地已经把他们暂时给挤出去了，要不然全国出租车真该全部罢工了。通过这个对话，我忽然想到了三泰的野心是什么？套用@跟我走吧14 大格局的高度来说，我终于明白了速递易目前是要干嘛，他是要把钱花在刀刃上，先把触角伸到可以遍布全国各大中小城市的各个领域和地区，以一种迅雷不及掩耳的方式而最终使出自己的杀手锏。说了半天估计各位看官有的看懂了，我例举了滴滴打车作为一个参照物，无非就是想告诉大家三泰的速递易目前只做取件是一种战略，类似滴滴打车软件刚开始的送红包和免费打车一个道理，按理说他只能亏钱何来的盈利呢？孰不知盈利的手段仅仅是最后才会露出来的，没错！你说对了，速递易未来要做的就是把快递行业最上游的送货方也要一举击灭，届时可以用自己的箱子进行存取，而线下的这一块利润也将会被速递易一人全部吞噬。至于目前电子商务的网络购物这一块来说，邮购和速递业务目前行业景气如何我就不多说了，你可以去做做市场调查的。但我看好速递易和以前的乐视网的分析模式没有多大的区别，仅仅是变通了一下而已。道理很简单，乐视网属创业板唯一一家视频网站，这是我起初最早认定他是有护城河的公司，也符合十年十倍的逻辑推理，在看看速递易是否相似，中小板唯一一家快递公司，当然也是具有护城河的逻辑推理的。您觉得呢？不考虑其他业务，单单一个速递易的未来估值又该值多少市值呢？ 时间的原因，今天就说到这儿吧。未来有机会的话我会在详谈一下三泰控股的线上业务有何看点，关于社区金融和互联网金融的融通之后所带来的协调性如何，烟台伟岸的网络平台并购运作对公司未来的业绩爆发也是不可估量的，而最有看点的则是公司已经注资产业并购基金，马不停蹄的进行外延并购才是最大的看点，公司未来的互联网梦想仅仅是刚刚开始。 转载请注明出处，谢谢！待续~~~~~~~~@-花无缺- @Cen岑 @小权 @三泰小强@蓝主席@三泰火车@三泰加油@长坡123