$隆基绿能(SH601012)$ 存量资金博弈之下,资金优先买入逻辑硬的,回避短期不确定的,现在更多的杠杆踩踏,跌了看跌,涨了看涨是人之常情。股价跌了,会放大公司的利空消息,企业连呼吸好像都是错的。现实中,隆基在西安正在招聘,BC二代产线稳步推进当中。股价涨跌对公司的正常经营没有产生影响。
行业第一个出清的是硅料,通威和协鑫签了很多长单,硅料过剩的情况下,通威和协鑫不愁销路,通威和协鑫的市占率通过这轮周期大概率会提升。没有签订长单的没有销路就会被迫停产,出局。硅料供给平衡,下游供给自然就平衡了。
行业什么时候见底,紧盯硅料这个环节就可以了。