真正的企业家一定是长期主义，一定是首先考虑永续性。从“介入”的时机和姿态就能判断资本的真实性质，比如，京运通、上机数控、高景、双良节能、三一重工、山煤国际、卖拖鞋的......这些很明显都是股市故事会。这种投机者，不要讲威胁隆基股份，能不能干掉中环股份都要看运气。
中国的光伏制造产业从业者，总体而言，从起步之时就是极其投机而短视的。他们最热衷的是讲故事，坑害了无数不明真相的群众。对于仍然活着的，我们应该首先看他的历史；对于要出生的，我们首先应该看他是不是一头四处追风的猪。

太棒了！翻译成文字，传播一下钟董这段富有哲理的话。现在这个做法开始应用到电池片领域，血雨腥风要来了。我刚打赏了这个帖子 ¥6，也推荐给你。

钟董的这段话充分展现了隆基管理者在战略层面上的竞争优势：
        第一：光伏行业第一性原理与长期主义融入到企业经营管理的每一个细节，
        第二：不领先不扩产，扩产就要做到技术，成本，产能全方位领先，
        第三：通过超前的战略思维留存自己的技术积累，把设备嫁接上自己对未来发展规律的理解 ，从根本上扭转了技术迭代引发的后发优势，定制设备的生命周期长 ， 投资效率高 最大限度的变后发优势的包袱为先发优势的产能。
        相对于固守制造业思维，重在短期挣钱为目的的同行们的逻辑来说，隆基是在降维打击，焉有不胜之理。

是的，正是上述原因中环在硅片技术上超越同行二三线公司好多层级，导致中环位列硅片双寡头三五年，
       而中环由于先天缺乏光伏行业隆基一样的高维度战略思维，以及快速应变与精细化管理能力，糟蹋了先天的技术优势，双寡头格局已经名不附实，从毛利率净利率看二三线公司水平都不保，大股东异位中环会有所改变，但是光伏行业需要的战略思维能力没有，精细化管理能力仍不足
      无论新进还是原来硅片厂家既缺乏中环先天技术优势，又缺乏战略思维与精细化管理能力，还又赶上行业一体化优势爆棚的时刻，可谓生不逢时，如果能够利用自己无包袱的优势充分发挥精细化管理能力与中环竞争分得一杯羹就已经实属不易，
         二三线厂家谁能活到最后无关大雅，竞争残酷是一定的，这对于隆基是好处远大于坏处的，与今年硅料涨价有异曲同工之妙，淘汰低效产能之路不再是难事！

变相说了一句话，就是，扩产是长周期的事（10年）而不是大家预期的3年，所以未来告诉扩张不会有，这样能保障利润，所以，理论上看，长期增长是20%的优质企业，所以可以给长期看平均20-30pe。而去年是业绩高点。
用长时间轴看。2020年20块是中心。明年25是中心。所以股价合理位置在20-30之间。给2倍溢价40-60%碳中和。也能拿到年化9的收益。还是可以的

结合今天加息讲解的隆基电池片设备平台建设的相关内容，可以更深刻的理解隆基的高盈利和技术领先性！$隆基股份(SH601012)$

1、隆基是全球第一家，除了薄膜之外，在这个领域内采用定制设备的，设备不是通用设备，隆基采用的是定制设备，我们从零六年就开始了，基本上在当时我们就是独此一家这样做的。但是市场上大家把这个解读为隆基是为了降低更多的成本，然后去采用定制设备，毫无疑问这个说法是对的，但是对了一半，更重要的是什么呢？
2、大家都在买标准化设备，我认为买标准化设备不能取得领先优势，为什么？他卖给我，他会卖给宏伟院长，我有什么优势啊？而且我一定输给后来者，我今天买的设备宏伟院长比我晚两年投资，买的设备一定更便宜，性能更好，那我不死定了，那这个也是这个产业正在发生的故事。那么从我们的角度呢，我们就回答这个问题，我们就认为目前买的标准设备不能帮助我们成功，那么什么能帮助我们成功？我们在这个行业里干，我有没有什么经验积累？有一点，我们比一个新来的更能知道这个行业的发展规律，这个产业的技术积累，我现在做的设备就要思考未来是什么。我怎么样让我的设备嫁接上我对未来的理解，所以隆基一开始和一些设备厂合作来进行定制设备，这样大大延缓了我们的扩张速度，但是呢，它扎实了我们的技术储备。
3、我们对自己的要求不领先，不扩产。所以隆基，虽然最近这两年大家觉得扩产的很积极，但是我们有一个判断，因为过去隆基扩产的速度很慢，但同时，大家可能也看到了隆基这两年扩产的产品，对行业还是有着明显的引领作用，就充分体现了我们不领先不扩产，而不是因为它赚钱我就要扩产。因为这个行业的大逻辑都是为什么扩产？因为赚钱，因为有需要，所以我要扩产，这个逻辑也没错，但是这个逻辑有一个风险，所有的人都是这么想的，这就是风险

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透彻地讲清楚了技术迭代快的工业领域先发优势和后发优势，也给出了先发劣势的解决方案“不领先，不扩产”，转发，学习。

讲一段历史，来回应关于隆基定制设备的问题。N年以前，中环用不到六个月就拿到了史上所谓光伏行业最严苛的sunpower认证，随后不久隆基也高调宣称已经送样给三炮，估计半年左右就可验证通过，过了一年终于有投资者在股东平台上询问，李总回复说：三炮考察工厂之后提出对设备的要求，隆基不能接受。这就是关于隆基定制设备的故事。说实话讲成本隆基当仁不让，讲品质隆基还差那么一丢丢。

引申为如果只领先很短时间，也不扩产，报表的提现就是roe的领先。

优秀，我不如他

为隆基的管理层点赞

这个思路真的好棒👍$隆基股份(SH601012)$

我认为唯一没发生的就在单晶硅片领域，从最开始做的人很多，但是坚持到今天，在这个行业内还占有比较大的份额，是我们和中环，都是两家最早进入这个领域的，到今天还活着，并且还占有很大的份额。但是其他的环节，大家都在说为什么，我竞争不过这些企业，那是因为他们是新进入者，他们没包袱，所以我回头就想我们这些人干了十年，难道留下的只是包袱？