安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商，随着英伟达和谷歌选择cartridge铜缆连接方案，其他全球大厂大概率也会相继选择，安费诺作为铜缆龙头将会业绩大爆发，今年一季报已经开始体现。神宇股份是安费诺高速绝缘铜芯线供应商之一，国际上有机会成为英伟达、谷歌等算力大厂的间接供货商，国内市场方面，按照之前公司互动易的答复，间接供货华为和浪潮。
神宇股份按照网上流传的信息，说是安费诺的三供，假设真实的话必然是显著受益的。查看公司的公开信息，的确是安费诺供货商，在互动易中没有否认。神宇股份同时也与华为、浪潮等国产算力公司有供货关系。照此推理，神宇股份有机会通过安费诺进入北美算力产业链，以及受益于国内算力的升级，业绩预期计算器可以按起来了，由于公司启动市值极低，未来弹性空间极大。
神宇的一季报业绩非常不错，五千多万净利润，扣非以后七百万，这一看算是中规中矩，不过有接近八百万股权激励计提了，总体来说我认为是中等偏上了，这个净利润已经保证公司股价在上行的过程中不会出问题。
有趣的一点，神宇去年开始拓展海外业务，设立香港全资子公司，通过该子公司在越南投资，填补越南区域通信线缆生产的的市场空缺，满足大型终端品牌对于公司分区域生产的要求，在海外建生产线可以更方便产品供应，满足国际需求。同时，这也冥冥之中迎合了英伟达等算力大厂在越南投资的需求，很有想象力。
神宇股份30亿市值启动，目前流通盘仅22亿，实际流通还要更小一些，我的脑海瞬间想象到了很多很多过去几年涨幅前几名的票。6年的底部震荡等待，终于迎来了突破的曙光，这一次踩着时代的风口重塑价值。
铜缆是今年算力里出现的新增量，新的东西短时间内会更受欢迎，迎来价值重估，看好铜缆成为今年AI行情里最强的细分，沃尔核材已经走的相当有爆发力，逻辑方面沃尔旗下的乐庭供货安费诺正宗性无可挑剔，我也很喜欢。
市场成交量显著放量，AI共振，新的AI行情节点已到，非常看好接下来的行情。