麦捷科技我的基本逻辑：
1、本部三季报收入历史新高，整个公司业绩也达到高位，考虑扣除资产减值和股权激励费用，利润也应该是在1亿单季利润，也是历史新高
2023年三季度收入8.38亿，基本到了历史第二高的收入，利润8267万元，还不是单季新高。考虑到星源电子收入三季度下降、金之川由于华为逆变器出货下滑收入下滑，收入没有创历史新高，但是本部收入达到了历史新高，我推算是3.2亿。
资产减值三季度计提了1700万，加上800万附近股权激励，扣除这些非长期因素，公司三季度单季利润已经达到1亿元附近，是历史新高。
2、四季报订单饱满，生产负荷处于高位，加上扩产，应该延续三季度的收入趋势，环比应该持续增长，特别是本部应该会达到历史最好水平，预计在3.7亿元附近，利润应该增加环比1500万附近。
四季度金之川收入已经在定增回复中说是1.24亿，利润1100元，比三季度略有好转。
星源电子预计四季度收入还是不行，预计环比持平的4亿左右，利润在1200附近
本部3.7亿收入，资产减值延续三季度计提1700万，坏账准备正常比例计提。
3、2024年1季度目前生产饱满，订单饱满，工人加班，我推测一季度考虑过年因素，收入应该和三季度差不多，但是利润应该会比较好，主要是1700万资产减值没有了，800万的股权激励费用没有了，这样比2023年三季度8200万，利润就要少件2500万，推算一季度利润就可以到1亿左右。
4、2024年全年，考虑一体电感扩产、汽车电子大楼启用、消费电子恢复正常水平，生产基本高位运行，加上汽车电子的定点订单增加，金之川华为逆变器恢复以及其他客户开拓，综合下来我给2024年年度利润是在4.5亿附近。
整体来说，我对$麦捷科技(SZ300319)$2024年利润预期是4.5亿，给30倍市盈率，是135亿估值，对应15.5元每股附近。