6月应该是政策预期主导的行情，推动稳增长稳就业是当务之急。预计地产政策、新能源汽车政策、制造业减税政策或都有希望相继出台。中美关系阶段性见底，双方或重启接触与对话。美联储6月暂停加息，后续观察经济数据再做决定，中国也有望下调LPR。下半年国内基本面有望走出N字型的第三笔的上行阶段，利好中国资产表现。$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$