本周沪深300下跌3.67%，申万一级行业仅国防军工和环保出现上涨，今年表现较强的红利板块，以银行为例，出现下跌，整个板块下跌3.22%。虽然沪深300出现了较大幅下跌，但是个股表现好于沪深300，如同花顺全A（沪深京等权）仅下跌1.03%。
操作层面上，本周出于交易考虑，下降了股票总仓位，加仓了招商公路，主要是因为本周风格漂移较大，出于防守考虑，对整体仓位风格进行了相对平衡。
观点：
需求与供给错配，宏观整体偏弱，整体控制仓位，关注机会：1）成长和周期注重阿尔法；2）交易性反弹机会；3）下月1号美联储降息可能超预期。
宏观：
2024年7月22日，人民银行发布公开市场公告称“为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的 1.80%调整为1.70%。”；同日公布2024年7月LPR报价，1年期和5年期以上LPR双双下调10个bp。
虽然总量数据从表面看，整体符合全年，但是若从价格和需求来看，仍表现为预期偏弱、需求偏弱的态势，一方面，这次降息也是符合三中全会和719国常会先后提出“坚定不移实现全年经济社会发展目标”的说法，另一方面，由于美国降息概率增大，可能会从稳汇率目标向稳增长目标转变。但由于货币政策外部时滞相对较长、且目前预期偏弱，整体效果仍有待观察，这次降息更偏向一种信号，期待后续是否有积极的财政政策发力。
风电数据：
2024年至今，全国风机累计公开招标容量55.5GW（+29%），其中陆上风机公开招标容量51.0GW（+34%），海上风机公开招标容量4.5GW（-8%）。
2024年陆上风机（不含塔筒）平均中标价格为1,427元/kW。
2023年全年，全国风机累计公开招标64.4GW（-30%），其中陆上风机公开招标容量55.8GW（-27%），海上风机公开招标容量8.6GW（-46%）。
房地产数据：
根据房管局数据，2024年第 30 周，全国 68 城商品住宅成交面积 223 万平米， 同比下降 29%，环比增加 11%；从累计数值看，年初至今 68 城成交面积达 7790 万 平米，累计同比下降 36%。
2024年第 30 周，全国 20 城二手房成交面积为 194 万平米，同比增速+16%，前值+18%；年初至今累计成交面积 5435 万平米，同比增速-7%，前值-7%。
2024年第 30 周，全国 100 大中城市推出土地规划建筑面积 2423 万平方米，成交土地规划建筑面积 1812 万平方米。
食品饮料二季度业绩前瞻：
下周重要事件：
