每日资讯速递
一、龙佰集团【7.19公告】:关于首次回购公司股份的公告
2024 年 7 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份 1,096,700 股，占公司目前总股本的 0.0460%，最高成交价为 18.30元/股，最低成交价为 17.81 元/股，成交总金额为 19,996,615 元（不含交易费用）。根据《关于回购公司股份方案的议案》本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币32.10元/股（含）。
二、广信股份【7.19公告】:2023年年度权益分派实施公告
广信股份2023 年年度利润分配将2024/7/24股权登记，2024/7/25除权（息），每股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发现金红利 546,161,607.00 元。根据7.19收盘价计算，股息率高达4.93%。
三、广信股份【7.19 电话会议】国金证券分析师王明辉深度研究报告路演
以下纪要整理自KIMI：广信股份主要从事农药产品（如多菌灵、甲基硫菌灵、敌草龙）和精细化工中间体的生产。公司拥有光气资源，光气是一种稀缺资源，公司通过光气延伸产业链，生产中间体和下游产品。
竞争优势：公司在农药和精细化工中间体领域具有较高的市场占有率（30%-40%）。产业链一体化，从上游到下游全部打通，竞争对手较少，竞争格局优越。毛利率较高，比同行业竞争对手高出10个百分点以上。
产品和市场：多菌灵：全球需求量约4万吨，公司产能1.8万吨，市占率约45%。甲基硫菌灵：全球需求量约1.3万吨，公司产能6000吨，市占率约40%。敌草龙：全球需求量约2万吨，公司配套核心中间体，具有成本优势。
产业链延伸：公司沿着光气产业链不断延伸和布局，生产离子膜烧碱、对氨基苯酚、磷苯二胺等产品。对氨基苯酚和对硝基氯苯等产品也在完善中，提升公司利润。
价格战和行业整合：对硝基氯苯和对氨基苯酚行业目前处于价格战状态，价格战结束后，预计会有利润弹性。行业内主要玩家包括广信股份和八一化工，合计占全球产能的50%。
未来展望：
公司正在投资的产品如英重威、噻嗪酮、环形铜等，预计未来会有较大的市场需求。这些新产品的投产将带来显著的营收和利润增厚。
财务状况：
公司上市融资22亿，分红23亿，账上现金80亿，市值约110亿。预计公司底部利润在7-8亿左右，具有较高的安全边际和投资价值。
总结：公司目前处于价值底部，具有深度价值投资潜力。核心竞争力在于光气资源和产业链的完善，未来有较大的整合和利润弹性空间。这份汇报强调了广信股份在农药和精细化工领域的竞争优势、产业链的完善、以及未来的投资潜力
四、兆丰股份【7.19 行业研报】：掘金万亿汽车后市场，智能电动大变革汽车行业
随着中国汽车市场保有量增加，车龄逐步老化，中国汽车售后市场有望迎来巨大的发展机遇，三方售后平台型公司以及售后配件制造商有望受益。同时，途虎等IAM龙头公司已进入盈利通道，投资性价比显现；售后配件制造商则一方面有望受益于国内即将爆发的后市场需求，另一方面有望扩大出海规模，成长空间凸显。
五、花园生物【7.20 投资者互动】：公司饲料级维生素D3产品的报价随行就市
有投资者在互动平台对花园生物(300401)提问：近期百川盈孚数据显示维生素D3较上月上涨了150%，请问公司相关产品是否会有进一步提价的计划？花园生物7月20日回复，公司饲料级维生素D3产品的报价随行就市。公司饲料级维生素D3设计产能3600吨/年，食品级维生素D3设计产能540吨/年。
六、阳谷华泰【7.21 行业观点】：轮胎（思想钢印文章）
从全球角度看，轮胎行业的需求维持稳健的增长，1~5月全球的换胎的替换需求增加4%，比去年好。其中欧洲北美中国是分别同比去年增加了5%、6%和2%。企业的开工和订单延续了此前高景气，10 家上市轮胎企业有6家发布了上半年的业绩预测公告同比表现非常亮眼。
二季度以来，轮胎原材料成本以及海运费的上涨，成为压制行业基本面的重要因素，短期看海运费的拐点，中期看原材料成本，中长期还是看海外特别是欧美市场替代的空间。原材料价格指数来看，处于 17年以来的79%分位，下半年整个东南亚、泰国、越南这些产区将逐步进入到开割的旺季，价格有望高位回落，海运费，轮胎的单柜货值并不高，预计会影响海外经销商可能达到10%的成本，持续高位会对在海外以性价比为核心的中国产品的需求遭受负面的影响，近期确实整个巴以紧张在逐步缓解，运费也有所回落，可以重点关注短期的海运费的拐点。需求端，首先看美国，今年1~4月，美国的汽车零部件及轮胎店销售额总计是同比增加7%，同时汽柴油消费量特别稳定，说明轮胎下游的需求比较平稳。欧洲这边，国内的轮胎份额进入快速提升期，目前整体市占率不到20%，加上欧洲自身的产能是在持续退出，依然有比较大的空间。
七、依依股份/源飞宠物【7.21行业观点】6月中国宠物食品/用品出口数据跟踪
宠物食品:6月中国宠物食品出口金额与出口量均环比上涨,再创历史新高。2024年6月中国宠物食品出口金额为10.33亿元(1.45亿美元),环比+14.1%(+14.0%),同比+37.3%(+34.8%);宠物食品出口量3.34万吨,环比+9.3%,同比+57.7%。2024年1-6月中国宠物食品累计出口金额为49.79亿元(7.01亿美元),同比+24.6%(+20.8%),出口量15.70万吨,同比+28.1%。
宠物用品:6月中国宠物用品出口金额出口量均环比上升。2024年6月中国宠物用品出口金额为7.49亿元(1.05亿美元),环比+23.6%(+23.5%),同比-2.9%(-4.8%);宠物用品出口量0.82万吨,环比+15.0%,同比+4.1%。2024年1-6月中国宠物用品累计出口金额为37.09亿元(5.22亿美元),同比-2.9%(-5.8%),出口量3.95万吨,同比+6.0%。
八、【7.21宏观资讯】拜登宣布退出连任竞选并支持提名哈里斯
在民主党内部的强大压力下，美国现任总统拜登21日宣布退出2024年总统竞选，并表示支持提名副总统哈里斯为民主党总统候选人。拜登当天在社交媒体上发表声明说，他原本打算寻求连任，但为了民主党和国家的最佳利益，他决定退出竞选，并专注于履行总统剩余任期内的职责。这是印度裔崛起呀，啥时候大A和华人也能崛起一波。
九、商品价格监测【7.21高频数据】
1、【$索通发展(SH603612)$ 】预焙阳极价格走势
2、【索通发展】原材料沥青与石油焦
3、【$花园生物(SZ300401)$ 】VD3价格走势
4、【花园生物】羊毛脂出口价格指数走势
5、【$双箭股份(SZ002381)$ 】中国五金机电价格指数-机械设备：输送带
6、【双箭股份】原材料天然橡胶&合成橡胶价格走势
7、【双箭股份】原材料炭黑&白炭黑
8、【硅宝科技】原材料有机硅DMC
9、【硅宝科技】竣工面积及施工面积同比
