一、耐心！
上午指数虽然是弱势震荡，但结合昨天的走势，其实是在好好的消化昨日下午超涨的部分。但下午突然就开始止不住的下跌，几乎向下反包了昨日的低点。
找来找去，也就找到了这个消息。貌似每次官媒出来叫宣此类话题，市场都要跌。
二、面板上游的机会
1. 维信诺5月28日午间公告称，公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目，合肥市人民政府认可本项目对合肥市持续打造战略性新兴产业集群工程具有重要意义，希望引进并支持本项目。
经双方友好协商，本着互惠互利、共同发展的原则，于2024年5月28日就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》，约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目，投资总额预计为人民币550亿元。
2. 卖方点评
维信诺的8.6代线550亿投资，是继BOE23年底宣布的630亿投资之后国内第二条高世代OLED产线，投资节奏和投资额超预期，正式标志着国内厂商全面布局投资高世代OLED产线的开始，市场担心的面板厂商不挣钱不去进行高世代资本开支的极端假设被打破。【利好设备投资、兑现OLED材料未来需求空间】
3. 面板应该关注什么？
面板这个行业其实是非常差的行业，辛辛苦苦花了几百亿投产线、投研发，建成之后还没赚两年钱就又得研投下一代，而上一代的产线基本变成了一堆垃圾。所以京东方即使当年不到10倍的PE也没啥吸引力，因为赚的钱必须继续投资，还得不断融资。
不过其社会效应还是好的：解决了大量就业，提供了先进的技术，降低了下游的成本。
所以面板这个行业，我们只需要关注中上游就好了。尤其当下游厂商投产线的时候，最受益的就是上游材料和中游设备。
这里本应该最推荐飞凯材料，其兼顾半导体光刻胶和面板材料，有了昨天的大基金和今天的维信诺加大产业投资，属于业务双提升，然而前面有点小瑕疵，就算了（炒作的另外）。
另一个比较熟的是联得装备，公司拥有柔性OLED/折叠屏的绑定技术及贴合技术，且柔性AMOLED产品已应用于华为Mate X、OPPO、VIVO、摩托罗拉Razr等折叠手机系列和努比亚X等双屏手机系列，同时也广泛应用在Intel折叠笔记本电脑等。去年以来业绩一直增长，作为电子股，估值仅20倍。
4. 此前的行业消息：1）苹果的中尺寸iPad2024年起将首次采用OELD屏幕；2）23年11月，京东方拟投资630 亿元在成都建设 8.6 代 OLED 线，设计产能 3.2 万片/月。
尽管电子需求依然很弱，但终端需求影响的是终端的销售，而作为设备和材料，只要下游产线在加大投资，这些设备和材料就能有很好的需求，这是我们要分开理解的。
当然，电子的β对整个产业有很大影响，也会影响资金对电子板块的配置热情。这一点一定要有深刻认识，因为它会对我们持有电子某只个券的过程中有很大干扰。切记！
先简单贴几个图，详细逻辑准备周末写写。（第一张图是需求预期，第二张图是国产替代趋势）
