今日复盘
一、地产分歧加剧
周末市场对地产的分析铺天盖地，大家普遍认可的是当前的政策对房价、对地产商、乃至地产行业并不会有明显的改善，还需要更多更有力的政策。再加上早上LPR最新报价并没有调降，地产低开震荡，盘中有冲高，但明显已经弱化。
历史性的政策都没有分歧转一致，那后续可能就比较难了。
二、大宗集体大涨
5月20日，国际金、国际银、国际铜期货继续上涨，均创下近期新高。沪银直接涨停，沪金涨3%。
消息面上，伊总统直升机坠亡，地缘政治风险上升，市场担忧中东供应可能出现中断。
紧张的局势、美国大选、美联储降息预期，都是提振大宗和贵金属的核心逻辑，大选前、降息落地前会时不时的来点催化，属于既有逻辑又有催化的品种。真到落地时或许才需要小心。
三、炎夏来临，电力股涨幅靠前
今年的高温比往年来的更早一些，从下面左图来看，北方近10日平均气温比往年高2-4度，有的甚至高4-6度。（气温距平是指某地实际气温与同期多年平均气温之差，也被称为气温绝对变率）。
上周末中部省份多地气温达到了38度！这也是今日电力股表现强势的原因。
而更核心的逻辑是，21年-22年煤价大幅上行，发电企业大亏，23年发电企业开始顺价，到了今年，电价已经涨过了，而且是刚性的，煤价已有一定的下跌。这样的话，价的角度，电价-成本价的价差是扩大的，量的角度，炎夏提前，开空调的时间周期拉长，用电量也是增长的。所以电力股核心逻辑的持续性也是比较强的。
四、猪周期大涨
5月以来，养殖ETF涨幅10%，猪价也在持续上涨。具体逻辑在之前的《三句话搞定猪周期》里，当时就观点明确的提出5月份猪价将迎来上行，现在正在一步一步的兑现。
我们再来做一个推演：目前猪价稳步上涨，之后应该会有一波快速上行，埋伏的人会在那个时候进行第一次的兑现。再下一步就是业绩兑现了（半年报）。
五、今日交易计划复盘
今日除了飞行汽车，几个想交易的方向都不错，也都给了机会，飞行汽车明日再看看。另外飞行汽车肯定不是去交易那几个高的，重点可以盯一些设计和机身材料类的。
六、后面重点关注
其他重点关注会是旅游、啤酒，晚上看看英伟达，会不会对持续调整的AI有点带动。