【时间】2021.5.19
【背景】国外疫情持续，国内经营生产正常
【目前总体持仓】中国建材、希望教育、晨鸣B、晨鸣H、大北农、顺丰控股、北新建材
【决策逻辑】大北农逻辑链条过长，需要实现转基因商业化的批文一直没落地，年初在一号文件发布后追高买入，事后市场并没有如所愿进行反应，而后决定认错，一直在分时卖出，目前仍保留极少量仓位。
王卫曾说顺丰今年的利润同比2020年会有下降，原因是在当下为未来的三五年做战略布局，换取顺丰的长期竞争力，股价较高点接近腰斩。顺丰的鄂州机场资源稀有，战略布局意味重大，将会是下一个十年里驱动增长的关键词。地处武汉，九省通衡，其地理位置的优越性可见一斑，2小时飞行圈能够覆盖全国90%经济总量的地区和80%的人口，也有航运优势，在陆运方面同样也是很多关键铁路交汇点。在客运机场里，货运是要给客运让路的，白天的起降时间要让给民航客机，只能是看客运航班有多少零散运力，只有到了夜里，全货运飞机才能起飞降落，货运的话语权也是修建鄂州机场的一大意义。
鄂州机场与美国联邦快递的孟菲斯机场也有很高的相似性，孟菲斯的地理位置水运陆运优势明显，2小时飞行圈同样能够覆盖几乎全美的大中城市。联邦快递首创了辐射性的空运网络之后，也刺激了对手UPS和DHL后来各自建立了自主可控的货运机场枢纽。
不是认为大北农不好或者有什么问题，只是在自己所知范围内比较，顺丰的政策不确定性少一些，逻辑链条短一些。感性一点的因素，顺丰一直以来的服务让我十分满意，人员流动性给我的感觉也不大。
【事后验证】待