四川黄金今天给机会加仓了，虽然只是个三流小矿，但在黄金上涨大趋势下，就能让它裸泳一回吧，野百合还有春天呢

飞南资源今天做T，虽然也有点垃圾，但震幅大的不是正好适合做T嘛

继续看好贵金属、能源金属铜铝、轮胎、IVD--安图生物、甜味剂--金禾实业、电力设备--变压器、部分具有林浆纸一体化的造纸标的，等等。

有色增加锡、镍，目前正在研究。现在可研究的标的挺多，一时间半会研究不过来。

美加息终局就是降息，这是不可避免的，否则美国中长期是支撑不起如此高的高利率的，别看美联储有鹰派嘴硬，那也是说一套做一套，最终美国必须降息。所以以美元计价的贵金属、受供给端扩产限制的能源金属、小金属等涨价是必须的，石油也是同样的道理，但石油目前表现还不太明显。

避开AI。到目前为止，我仍然未见到一个大规模应用的大模型，目前最受益的是卖铲子的英伟达产业链，而且AI对电力的巨大消耗是硬伤。此板块暂做观察吧，之前提示过看好AI前景但目前已经不适合再介入。

@河口往事 @一路向北2000

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