今天买回天奈科技、容百科技,可惜当升科技没买上,固态电池仍然非常看好。
也继续看好低空经济,昨天实盘买了广联航空。
有色中金铜铝继续看好,但目前没有买点,只买了一丢丢飞南资源。
电力设备,昨天买回了望变电气。
买了点金禾实业,也是周期复苏的逻辑,不知道能走多远,买点好就先入点跟踪一下。这个跟前期买中国巨石的逻辑是一样的,中国巨石玻纤龙头,前两天巨石对玻纤产品进行恢复性提价。
昨天对仙鹤股份做了大幅度减仓,保持15%的正常仓位,主要是昨天看到了一些利空,造纸特别是特种纸这块下半年产能增加很多,有点担忧,目前的情况是近期乐观但远期不乐观。
另外,就是昨天不管是实盘还是组合均做了大量减仓,主要是担心昨天用力过猛今天难免要分化,今天仓位往极度看好的方向集中。