2024/3/28聊天记录：
错过AI，低空不要错过，这个也是新质生产力一大方向，今天政策上出了重大利好。后面找机会上吧，确实高了点。
美国进入降息通道，黄金的上涨确定性仍然非常高。今天买了点四川黄金，黄金股普遍高估值，不是太好做。
我实盘持有的跟雪球组合差不多。就是那些高确定性的价值股：仙鹤、奥普特、海目星、望变电气、海力风电等等。
今天IVD被新产业带下来了，新产业我之前研究感觉它的增长很难达到30%，所以之前被调出我的组合也是清掉的，但安图是很好的，等下来我会再考虑重新介入。
我看好的贝塔主要集中在：造纸、光伏-部分细分、配电变电、医药细分IVD、AI-英伟达产业链、AI-液冷、低空等。
海风，主要留意今年后面的政策利好，可能会象低空一样释放一个很强的利好。
光伏、海风、变压器等，还要留意欧美需求、AI应用、夏天因素等可能会带来的突发性重大事件利好。
光伏这块，我目前能比较确定的就是奥特维，海目星的产品主要在锂电池产线上，光伏产品也在从无到有，但海目星的激光技术还是比较先进的，从年报预告来看净利润降幅可以接受，但整体看比不上奥特维，奥特维在光伏、半导体等领域的多款产品都是非常不错的。
因周期上行、芬兰罢工等原因，造纸的贝塔效应会比较明显。这个会是阶段性的板块机会。我目前看好仙鹤股份和太阳纸业。
再说下白酒，白酒是消费股龙头板块，我对白酒在高库存以及变化的消费结构上是存在隐忧的，目前不是进入的较好时机，部分头部消冠或者去年以及一季度增上不错的还可以考虑回调后做做，如迎驾贡酒、今世缘、泸州老窖等，白酒还得多观察。