再来谈一谈稀土
自从上一篇帖子到现在已经月余，我坚持了自己当时的看法和见解，持股未动，收益过得去。但过年回来过后，龙头盛和资源就一直在进行调整，直至今天出现大幅买进，但后市依然不能判断。说一下我最近看到一些观点，也是对自己的总结：
1、包钢翻倍，对于这一补涨龙头。我想说一下矿和冶炼分离的一个看法。众所周知，北希与包钢同处一个集团，历史原因以及该矿为伴生矿划到了包钢名下。在稀土战略底下，氧化物及其金属大幅涨价的过程中，矿我觉得应该涨价。但不会涨很多。原因需要从更高的层面看，首先这两家同属国企，利润在哪方其实也是左手倒右手。中国已经是稀土矿物最大进口国，抬高矿物价格是不科学的。反之应该压价，也就是尽可能少让包钢的矿涨，但象征性还是要涨，懂我的意思吗。其次，包钢股价本来就要涨，只是时机问题，低于1块要退市，你觉得他能退吗。
2、盛和海外矿的危机，首先mp是商业关系，要强行打破就需要美利坚花费信用成本。先不说他自己得花几年时间建立配套，其次mp是轻稀土矿藏，主要是民用，坚船利炮需要重稀土，这可几乎都在中国。美利坚会花信用砸自己资本家饭碗然后再让中国以此为借口禁他重稀土吗。所以这个观点并不妨碍盛和是一家有眼光的弹性大的好公司。
3、关于周期股与成长股的看法，在需求打开，配额逐年提升，维持紧平衡的状态，就是成长股了。然后短时间价格得到政策加持，工信部为当前价格背书了，还不够高，也具备了周期股的逻辑。1+1大于2。
4、关于一季报，目前很多人在等待，看是否各个公司业绩大幅增加，是否符合预期。我看各个机构也有这个意思，但我觉得觉得这事不会等到3月底公布，行情如果是真的，那么在中旬大概率会展开。我觉得大概率不会证伪。
还有一些观点，一时也想不起来了。我的主仓依然坚持不动，中途追加的仓会买卖。说个题外话，我还是应该跟跟风赚点热钱，意识还是不够敏锐。