2022-08-13 07:40
沃森如果今年不是巨额研发投入,今年利润应该20亿+,明年没有什么费用了,所以明年是利润的爆发年,应该有30亿+,目前股价对应23年市盈率仅20多倍,这样的估值对一个50%+高速成长的赛道股在前几年还未集采前是难以想象的,现在是医药大熊市,医药的历史估值底部,也是沃森的估值底部,随着年底和明年利润显示在报表上,机构就会入驻,不用担心没有机构来,很多量化都是根据业绩因子被动配置。相信很早就买沃森的人看中的根本不是mrna,现在看来,mrna带来的只有股价两次巨大的波动,没有mrna,沃森的现在股价表现应该更好,持股体验应该也更好。无论怎么样,沃森的基本盘非常稳定,13价+2价峰值利润应该在40亿左右,还不算国际化,所以长远来看估值很难下千亿。至于管理层人品,A股大部分公司的管理层都不见得有多好的人品,成年人更应该思考的是利益,只不过沃森的公关能力较差,做成了吃相难看,大家更应该关注业绩,还有业绩的持续性,未来几年是沃森近几十年最舒服几年,现在卖出真的不是一个好的选择。