纯探讨一下，
1、目前你说的情况，对于机构投资者是明牌。所以就股价而言，中际旭创、新易盛是否被定价了过多的乐观预期，而天孚通信被计入了悲观预期？
2、中际旭创一定能按时出货1.6T么？现在中美关系在这种情况下，中际旭创的出货如果不及预期，但是股价已经包含了乐观预期，到时候股价是什么反应？
3、为什么谈及中美关系，你看看恒瑞医药前天的事件，它的一个创新药在美国申报上市，结果被拒的理由是，“FDA表示在审查周期内也无法全部完成该项目必需的生物学研究监测计划(BIMO)临床检查”，这是什么理由，没空审查，所以不批准。是不是离谱？再加上上周美国给中国的医药低值耗材加税，可以看出原本大家认为的底线“中美再怎么摩擦，美国也不大可能对涉及生命健康的医药行业动手”，这个预期已经被打破了。美国大选在即，未来会发生什么，谁能保证，中际旭创一定能按时出货1.6T么？
4、美国如果越来越离谱，我们这边会不会反制？美国现在关系到国家命脉的就是AI的发展，那么我们在AI方面能反制美国什么？是不是就是光模块？中际旭创的1.6T如果出不去（不一定是禁止，许多方法可以让它出不去），那么是不是一定程度上可以拖延美国AI的发展？但是双方又不至于撕破脸。这种情况下，Fabrinet的份额是否会提升？
5、英伟达以及其他云厂商会不会考虑到中国的反制？你确定他们完全离不开中际旭创么？如果基于中美关系的考虑，对于他们云厂商而言，Fabrinet拿单，天孚通信生产光引擎，是不是中美都可接受的方案？天孚通信在悲观预期下，增加订单，到时股价如何反应？
综上，板块本来就是一荣俱荣，一损俱损，光模块的技术门槛没有那么高，大争之世，只谈技术优势，胜率一定高么？况且AI硬件这块，国内可投的标的不多，盘子太小，许多机构都是易中天同买同卖，踩一捧一不利于中际旭创的上涨。