| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：5 | 回复：25 | 喜欢：9 |
康方生物 AK112获批的适应症为联合化疗治疗经表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗后进展的EGFR突变的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌，国内年适用人群约为10——15万人，AK112是全球目前唯一临床试验做出OS阳性(OS数据尚未完全成熟，但疗效优异，在OS数据未完全成熟的情况下先批准了)的免疫抗体药物。即使不超适应症使用，AK112这一个适应症的市场峰值多少，大家可以自行脑补。至于SKB264的二期临床数据，PFS确实比AK112好，但只是一个20多人的二期小样本，患者评估为1（康方患者评估为2），三期临床试验能否成功，何时能获批上市都还需要观察，目前根本谈不上竞争。AK112这一个适应症全球首家获批上市，就够赚的盆满钵盈了，后续和K药的头对头临床很快揭盲，大概率获胜，就可以申请一线肺癌单药NDA了，获批后，康方的股东恐怕做梦都会笑醒。@今日话题 $康方生物(09926)$ $贝达药业(SZ300558)$ $艾力斯(SH688578)$
对路，不要掉入空头的逻辑陷井。打爆空头的武器是112的爆卖，112的爆卖基于数以十万计的患者根本没有选择。看看OS后面那根横着的直线。50%的患者在22个月后还活着！拿枪逼着患者也不会选对照组，更不会坐等3年后的ADC。另外，K药这块免疫巨石即将被掀翻，拉上264扛112？112当然也会拉上更好的ADC，加上直接搞双抗ADC。免疫＋化疗是金标准。以前头牌是K药＋化疗，接下来是112+化疗，然后是K药＋264 ADC对抗112＋ADC，或“112ADC＂。医生患者怎么选？浪大鱼贵，天高鸟飞。
ADC是合作伙伴不是对手再强也无所谓
AK112这一个适应症全球首家获批上市，就够赚的盆满钵盈了？一如既往的大隐风格。进医保前估计最多10%的人使用，进医保后估计40%到顶了。医保前按18万一年，医保后12万，峰值也就70万，且还是n年以后的事。同时还得看有没有疗效相当的其他新药问世。显然当前是给不了太多估值的。
空头怕了，怕以后再也不能做空，趁周五恶意解读112-301数据，狠狠的赚一笔先
请教下，为啥其他MNC不做PD-1/VEGF的双抗？是双抗技术不行？还是觉得潜力有限？谢谢！
其实挺好的，我们作为业余的吃瓜群众正好周一看看各方观点在股价上的表现。希望有能力的专业的基金经理多角度解读一下
跟上操盘手的步伐
不光要看未来还要看现在，赶快挣钱才是硬道理。未来变幻莫测
有新增，还有存量，上市放量会不会比较快！放量后就都靠新增了，现实中这个药会不会有一些往前线用？估计可能没必要，前线的药毕竟更便宜，现在已经有2000多例在用药了，证明医生也比较敢推荐！
这只股建议退市