一、市场行情在向好
从全年来看，挡在市场面前的三座大山：YQFK、美联储加息、俄乌战争，或已趋缓，或已移除，皆已明朗，都渐成过去，不算是大的障碍了，甚至未来会向好的方向发展。这些客观上为企业的发展降低了成本，同时也为市场的上行打开了通道，基本面将向好的方向发展。
从年初开始下跌，4月底开启一波反弹，9月初继续下跌，上证指数全年下跌超过10%。目前从成交量上来看，这几天都在万亿以上，今天缩量到9486亿，相比以前活跃了很多。量在价先，随着预期持续改善，行情也会向好的方向发展。
虽然最困难的时候已经过去，但是上涨也不会一蹴而就。其间少不了波动与反复，这些都为上车提供机会，好饭不怕晚。
二、谁是市场最靓的仔?
面对三座大山的移除，直观上，直接受益的企业可能率先跑出行情。事实上，当大家在预期YQFK政策调整的时候，如酒店旅游餐饮机场都已有所作为了，在疫情期间受到多少伤害，在调整之后多少也会有所补偿。还有就是放开概念，连花清瘟、熊去氧胆酸等疫情常备治疗药物有不错的走势。
不擅长布局热点板块，也不太想追高买入，看着眼热实在很着急但也没办法，毕竟高处还是太危险了。不过，防控政策的调整会显著降低流通成本，从而降低生产成本，带来大面积的业绩改善。从这个意义上来看，很多票都会有机会，也不必急于一时，非要骑最烈的马、找最靓的仔。
三、在熟悉的赛道找机会
查理·芒格指出：成功是做能力范围内的事情。思考要走出舒适圈，决策要回到能力圈，我们还是要在熟悉的赛道寻找机会。当然，另外一个重要的工作是，不断学习，扩大自己的能力圈。
从宏观来看，我们面临的国际分工格局还在深刻演进，对疫情的关注让我们忽视了长久以来的国际竞争格局：东西方的冲突持续存在，未来西方需求-中国制造的模式难以继续，扩大内需成为越来越重要的议题。
在内需中，较为重要的大件耐用品是汽车，在当下是新能源汽车，这也是国内汽车制造商百年难遇的好机会，帮助我们的企业向价值链高端延伸。今年，新能源板块经历了一轮大幅下跌，当前处于较低估值水平。
大趋势终究会有大机会的。未来，依然看好新能源汽车行业。
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