看逐季扣非净利润，始于2021年3季度的面板下行周期，到2023年二季度终于走出了底部，时间8个季度。
市场都不傻，一堆股票不断新低中，京东方A今年才堪堪跌到年线附近，是有道理的。这个时候丢筹码，除了短线做T选手，中长线投资的话就是傻。
季度末，京东方A账上现金660亿，流动资产1358亿，短期借款30亿，流动负债847亿，现金流非常充沛。
这么多钱，建议公司把B股退市私有化。B股现在只有6.93亿股，市值不到20亿，市净率只有0.75，实在抹黑东皇的伟大形象。
尽管我重仓猪肉，但从中短期博弈的胜率和价值来说，依旧认为京东方更有参与价值。
猪肉因为反转周期太久，博弈太激烈，股价还在不断寻底，比如天康生物。当然，长线的性价比最高，但短线属于辣鸡时间，比较煎熬。
尤其是当前阶段，市场抛弃猪肉，至少有几个非常重要的原因：一是6月、7月的能繁去化不及预期；二是8月猪肉相对高位横盘，仔猪价格也在8月份上涨了近10％，去年激进的二育投机客又在蠢蠢欲动，那么8月甚至9月的去化能暂停就很不错了，更大的可能是能繁增加。短期失去博弈价值，猪股本月大幅调整。
至于卫生纸（中顺洁柔），不看到中报的营收，我没有退出的想法。从业绩预告看，利润端不及预期，营收端一定要看看，周期反转的逻辑到底在不在。
目前持仓中，洁柔夹在京东方和唐人神、天康生物中间，是最鸡肋的存在。如果现在有一笔场外资金可以加仓，那么优先加仓的对象一定是京东方，其次是化工，比如即将跌到60日均线的桐昆股份，其它方向，暂时适合躺平或者旁观。
$京东方A(SZ000725)$ $唐人神(SZ002567)$ $中顺洁柔(SZ002511)$
