$正泰电器(SH601877)$ 原来是炒这个：

1、户用业务保持高景气，5月开始疫情影响逐步消除，年初至6月初发货接近4GW，并网约2GW，并且在手签约规模可观。预计全年公司户用光伏新增规模有望达到8+GW，行业内领先。同时，前期公司公告授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，预计下半年户用电站出售事项有望推进。

2、低压电器方面，公司积极推动渠道蓝海行动变革，有望充分挖掘渠道潜力，提升渠道竞争力助推市场份额再提升；并且Q2以来大宗原料出现降价，有望对后续低压盈利能力产生积极影响。

3、此外，公司子公司正泰电源具备户用储能、户用逆变器相关产品布局，产品通过多项国际标准，实现批量出口；其中户用逆变器已经批量供货多年，户用储能系统已经批量出口欧洲（预计规模亿元以上），明年有望打开北美市场；未来有望受益海外储能市场的快速增长。预计22年公司净利50亿元以上，业绩弹性显现，当前估值约16倍，继续推荐。