$中微公司(SH688012)$ $$拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$ 设备走的很稳，估值在合理范围内。 华创先发的预告，压了些收入，利润率很高，也是三家里面率先完成平台化、规模化的公司，给其他设备公司打了样。

中微和拓荆因为今年都在发力研发，加上人员大规模扩张，利润肯定是没了。但是这种公司目前的重点就是订单和收入，订单代表了未来，收入代表了验收，只要这两块能跟上，后续走势无需担心。

底仓要拿好，设备目前是不能空仓的，一方面大环境背景对设备很友好，存储大周期，国产替代大周期，加上川普大周期，上面现在对科技板块也非常重视，气氛已经全部到位了。

浮动仓位的波段要吃到，大跌一定要敢加。浮盈才是底气。