追踪中证500指数的ETF

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目前追踪中证500指数的场内ETF主要有以下:(建议投资时选择规模在10亿元以上的ETF,以抵御基金清盘风险和流动性风险)

如果只选择规模在10亿元以上的ETF,经过筛选后还剩6只:

如果我们按照成立以来分红再投入年化收益率测算,可以得到以下排名:

这里边排倒数的,是易方达中证500ETF(510580)华夏中证500ETF(512500)

其中华夏中证500ETF(512500)-3.85%的年化收益,指的是从该基金成立伊始一把梭哈的收益率,而非定投它收益率为负数的原因也很简单:该基金在2015年5月8日成立,正好建仓在了牛市最高点

这里特别强调的是易方达中证500ETF(510580),成立日期为2015年08月28日,同样在牛市顶端发行,成立伊始一把梭哈,居然到现在的收益率为正数,可见这只ETF做得有多好,我会单独说说她。

我们做ETF肯定不会一把梭哈,因此我们再回测一下上述6只ETF从发行之初开始定投,到今天的年化收益几何

这里边我们需要注意的是中证500ETF天弘,别看它从成立伊始定投至今收益率最高,它主要是成立后赶上了中证500这两年来的行情,参考性不大。

易方达中证500ETF就是这几只ETF中耀眼的明星了,它基本上是在15年牛市后期成立,至今的年化收益高达6.5%,超越了其他几只ETF

以易方达中证500ETF为例,它的十大重仓股如下:

可以看出易方达中证500ETF的成分股权重比较平均,十大重仓股权重差异不是特别大。

易方达中证500ETF持仓股行业主要集中在制造业,而金融业占比相对较少,这也是中证500ETF与沪深300ETF的显著差异:

场内的ETF相比于场外基金有如下优势:

(1)流动性强,一般是T+1交易,当日在二级市场买入的ETF,下一交易日即可卖出。

(2)管理费率低,场内的ETF的管理费率和托管费率一般比场外的基金(包括ETF联接、指数增强)低,如果增强型指数基金年化收益没有跑赢普通的场内指数基金,那么场外基金高额的管理费率无异于雪上加霜。

(3)被动追踪指数,复制指数的误差小。场内ETF基金大多纯粹地跟踪指数,不需要基金经理的择时。对于指数基金,基金经理的择时往往是把双刃剑,因此一些名为增强型的指数基金,有时会因基金经理择时出错而增弱。所以如果不追求基金经理择时的额外风险,可以考虑场内追踪指数的ETF。

全部讨论

2022-02-06 22:59

易方达管理费好像最低吧。

2022-02-06 22:27

说老实话,6.5%的年华收益,确实不如定期

2022-02-06 19:07

多谢多谢