此轮有色的炒作是可以预见的，同时有色的基本面也是存在分歧的。说仅仅是因为位置低而补涨的逻辑有些肤浅，其中核心逻辑我认为有三个：
第一，是因为RCEP，导致整个有色的基本面改善，股市炒作的是预期，所以此事件成为一个小转折点，导致板块走出一波周期性行情；
第二，部分有色原材料的涨价。这里面又有分化，有的是疫情导致供需关系变化，有的是下游产业拉动，有的是宏观刺激。例如铜价，流动性宽松导致了铜的价格上涨周期确定性强（宏观因素），其次南美的铜矿因疫情关停，产量下降导致供给不足，推升价格上涨（疫情影响），再有就是新能源、5G、数据中心等领域加大了对上游铜（锂、钴等）原材料的需求（产业拉动）；
第三，避险概念的叠加。战略稀缺小金属，稀土、钨等，一直是稀缺性很强的品种，全球局势不稳，也催化了这一概念的升温。
至于我提到可以预见，是因为在7月资金就已经有所布局，无非这几个月又调整下来，有个回踩动作。逢低吸纳，下跌中左侧逆势建仓，应该是我们所追求的操作。涨起来了就是我们的收获期。
同时，这轮炒作，归根到底并不是经济基本面复苏带来的周期性行业反转，至多只能算补涨行情。所以，在群情激愤、形势一片大好，个股放量上攻的过程中，我们追求稳健的逐步撤退。