确实,现在是普涨行情,但是之后肯定会分化,国内那些新能源车不仅不会反转,反而会因为特斯拉的冲击更加艰难,要选那些绑定特斯拉的股票
今天新能源板块集体暴动了,有点结果芯片手中枪的意思
这次的锂电行情,一定要选龙头,选出口业务占比高,攀上龙附上凤的标的
勾搭上主机厂 特斯拉、大众、宝马
打入电池企业 LG 三星 松下 SK 这些的。
这不是一次行业的普惠行情,注定是有国际竞争力的企业的结构性行情,这次行情的驱动力不在国内,国内明年可能还是低迷,没有啥大起色,主要是特斯拉等这些国际巨头的增量,这里面就有一个壁垒问题,就是整车厂或者电池厂对供应商的认证,这是个长期、苛刻、复杂的过程,一旦认证就是拿到了入场券,合作愉快产品稳定,甲方也不愿意更换供应商,麻烦、复杂、耗时间,还冒风险,所以进去了保持住品质、供货稳定就能安稳的吃饭,其他人没认证就只能看着你赚钱,干瞪眼。
以碳酸锂、氢氧化锂来说,上赣锋锂业,就不要考虑天齐锂业,再后排的啥融捷股份 雅化集团,更不要看了,哪怕他涨停也要认清局面。
目前看核心、明确受益、呼声高的的几个标的
电池 宁德时代
隔膜 恩捷股份
负极 璞泰来
正极 当升科技
电解液 新宙邦
锂材料 赣锋锂业
锂电设备 先导智能
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后排
隔膜 星源材质
负极 中科电气
稀土永磁 中科三环
铜箔 嘉元科技
锂 天齐锂业
电池壳 科达利
电解液溶剂 石大胜华
铝结构件 旭升股份
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无论这轮新能源动力电池行业怎么炒,炒多高,目前获取的信息来看2020年 无论是碳酸锂还是钴整个行业都是过剩的,不要指望钴价锂价能大幅反弹,不要想锂钴量价齐升双击。
对应赣锋锂业 拿到了国际多家巨头的门票,签合同供货,还有氢氧化锂扩产预期,还有TWS耳机电池加持,还有个固态电池试产,真是万千宠爱于一身,但不要因为股价涨了就觉得行业供需翻转,实际并没有,只是赣锋的产品好卖了,其他厂家的不好卖了而已。
炒股学索罗斯那套就是,揣着明白装糊涂,你要知道实际怎么回事,要和市场一起嗨,但要留一份清醒在心底。
确实,现在是普涨行情,但是之后肯定会分化,国内那些新能源车不仅不会反转,反而会因为特斯拉的冲击更加艰难,要选那些绑定特斯拉的股票
赣锋锂业
从技术角度已经放量突破前期压力位了,只能走一步看一步
今年涨幅最大的却是科达利,难道是因为起涨的价格低?充电桩里的万马股份周线9连阳,好厉害的样子!
思路清晰,感谢分享
mark
客观