12月7日，苏州苏高新集团有限公司(“苏高新集团”)成功发行3亿美元3年期美元债，交银国际（3329.HK）担任该项目牵头全球协调人及独家评级顾问。此次发行是苏州首单公募美元债，创下2015年以来江苏省地方政府平台类同品种同期限最低发行利率，树立了苏州国企境外融资新标杆。
作为独家评级顾问，交银国际成功协助公司获得苏州地区企业首个公开国际评级——惠誉BBB+评级，并协调公司与40多家国际投资机构进行路演。在良好的市场反馈下，交易于12月7日以初始价格指导3.1%区间推出市场，簿记峰值超过11亿美元，簿记倍数超过3倍，最终价格成功收窄至2.7%。交银国际与交通银行苏州分行紧密联动，落实逾2亿美元独家基石订单和近1.5亿美元市场订单，为成功发行奠定良好基础。
（图片来源：网络）
近年来，交银国际发挥集团投行业务平台优势，围绕长三角一体化国家战略需求，紧扣“一体化”、“高质量”发展提供金融支持，多层次联动区域分行，协助优质企业境外融资。今年以来担任保荐人、全球协调人等角色已完成嘉兴燃气、祥生控股、建桥教育等6家区域内企业赴港上市项目，助力杭州金投、义乌国资、中梁控股等区域内12家企业完成16 单境外债券发行，协助企业实现发股发债融资共计150.97亿美元。年底前还将完成区域内2家企业赴港上市，全年预计协助长三角区域企业发股发债融资规模将达200亿美元。
相关阅读：
媒体聚焦 | 交银国际跨境协同，激活长江经济带科创企业
免责声明：
本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，并不是投资要约，也不是投资、法律、会计、税务或其他意见，也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。任何人士不应根据本文章内容及插图作出任何投资决定，违者须自行承担责任，交银国际控股有限公司（统称“交银国际”）将不承担任何责任。本文章表达的任何意见，属撰文者或其所属部门的意见，不一定与交银国际其他业务领域或部门的意见一致，甚至相反，如有任何修改，不会作出通知。同时，未经交银国际事先允许，任何人不得全部或部分修改、转发或复制本文章，交银国际对任何第三方的该等行为保留追述权利。