摩根士丹利:“我们的调查显示,客户希望尽快部署 GPU,而即使在 Blackwell 量产前几周,H100 的韧性也让我们觉得那些支出担忧为时过早。我们听说多次有客户在投资了定制硅片或替代方案后又回到英伟达,寻求更多的增长机会。”
如果大力出奇迹还是最优解,那么大厂不计代价屯GPU,是避免被弯道超车的唯一解。坚定AI硬件投资,这个赛道还早$沪电股份(SZ002463)$ $胜宏科技(SZ300476)$
问题来了,苹果ai会不会用铜缆