今晚继续谈碳交易

昨天下午上海环境能源交易所董事长赖晓明表示，全国碳市场开始实际测试，6月底之前全国碳排放权交易要上线启动。
其实这不是件新事了，只不过现在被重新提起，再次吸引了市场的关注，周五碳中和的相关板块又再次活跃。
要注意这次活跃的焦点不是碳中和整个战略，而是碳交易市场即将上线启动这个事件，因此在这个方向最值得关注的是与碳交易密切相关的个股。
 
（1）高碳排放行业
表面上看，高碳排放的行业在碳交易过程中应该是利益受损的一方，但实际上却是受益的一方。
因为我国目前实行的碳交易配额制度是以企业历史排放总量作为基准的。
企业历史碳排放很高，后面只要稍稍降低一点，就可以获得碳交易配额，降得越多，获得的配额越高。这个配额可以在碳交易市场上当钱花。
所以在碳交易市场启动之后，碳排放越高的行业越容易在碳交易市场赚钱。
高碳排放行业主要包括电力、钢铁、水泥、化工、电解铝、造纸和航空等七大行业。
目前明确纳入首批碳交易范围的只有一个电力行业。这也是为什么电力股是碳交易主题当中最活跃的一个分支。
（2）零碳排放行业

风电、光伏、水电和核电等新能源发电模式均可视为零碳排放领域。
他们自身并不会降低碳排放，主要通过帮助电力行业从火力发电向新能源发电转型，间接实现碳减排。
所以，他们在碳中和战略的地位举足轻重，但与碳交易环节却距离较远，不是碳交易市场启动事件的核心受益板块。
 
（3）负碳排放行业

负碳排放的行业最直接受益碳交易，因为他们可以直接减少碳排放，也就是直接生成在碳交易市场可以花的钱，等同于“家里有矿”。
负碳排放行业包括林业、垃圾处理和碳捕集封存（CCUS）行业。
周五林业股异军突起，似乎正在挑战电力股在碳交易主题的龙头地位，是否预示着资金的关注点正在从高碳排放行业转向负碳排放行业？值得观察。

（4）其他与碳交易相关的行业

A、碳监测
碳交易市场启动之后，无论短期碳排放数据收集还是行业基准的定期调整，都需要监测碳排放，而且碳交易越活跃，碳监测需求越旺盛。
碳监测行业包括环保监测设备、环保工程及CEMS技术。
B、碳金融
随着碳交易在全国推广，碳期货、碳期权、碳远期、碳基金、碳指数等碳金融产品将陆续推出，金融企业因此受益。
不过碳金融并非金融企业主要阵地，对业绩的边际贡献恐怕不大，这其中最需要关注的还是参股碳交易市场的上市公司，至少与这次事件最相关，有题材炒作的价值。

可以关注的：
林业，$平潭发展(SZ000592)$
碳检测：$先河环保(SZ300137)$
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