没有AI芯片，怎么扩产本土算力，没有设备产线，怎么扩产AI芯片，没有半导体设备，这些算力业绩根本出不来啊，英伟达有业绩是因为人家有制造产线配合生产，所以半导体设备应该是业绩最先起来的，而且芯片迭代太快，路线也有差异，本土但只要搞，就需要本土设备厂商参与配置产线（国外要么zhicai，要么没法配合），所以龙头芯片设备商是最受益的$北方华创(SZ002371)$ 、中微，事实也是如此，最近几年芯片行业触底，但本土龙头芯片设备商依然高增长