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$上海家化(SH600315)$ 很纳闷,今天所有的评级报告对家化的业绩预测都是2015 不超过1.7,可按照去年1.45计算,今年20%都有1.75(不算天江药业),难道大家对今年都这么悲观。正常估算今年1.8,目前也就是23pe.而且业绩成加速向上,怎么都至少45啊。

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2015-03-20 05:58

2015没了天江投资收益,所以可比2014利润基数=8.95亿+0.75-1.6=8.1亿,如果按照20%增长率,2015预测利润约为9.7亿,折合每股1.45元,再加上转让天江20亿的利息收入3%约为6000万,每股1毛,这样15经常性利润1.55元是常规算法。预测到1.7的机构要求15年经常性利润增长率达到30+%,确实撑破蛋啦!

2015-03-20 00:04

那些评级机构都是猪,他们的文章我基本懒得看