今天，大A总算反弹了一把，各大板块悉数上涨。主要宽基指数涨幅都超过2%，创业板涨幅最大，创业板ETF广发（159952）上涨达到5.47%！最近几天流入的资金今天吃肉了。
涨幅较猛的还有稀有金属ETF（159608），直接干涨停！再次凸显了上游板块的弹性。
还有电池ETF（159755）也上涨8.49%
当然还有今天涨势喜人的光伏——上涨高达8.30%。光伏暴涨，难道是有什么重大利好？
就消息面来说，最近光伏板块和往常一样，在双碳+稳增长的背景下，一直有政策的支持，一些地方也有相关的政策落地，但并没有什么直接的重大刺激政策在今天放出。今天整个制造业板块都大涨，和上海疫情得到有效控制，未来社会面开发利好复工复产或许有一定关系。
数据面看，国家能源局公布了光伏装机数据，2022年1-3月，国内光伏新增装机13.2GW，同比+148%，淡季不淡。在“整县推进”政策的引导下，分布式光伏尤其是户用光伏继续保持快速发展，户用光伏2021年12月新增装机5.09GW，1-12月全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量21.59GW。
就硅料价格而言，根据Solarzoom，上周单晶硅料报价环比持平于252元/千克。根据硅业协会，国内单晶复投料/致密料成交均价环比均上涨0.72%分别至253/251元/千克。硅料报价持平，成交价格微微上涨。
板块重仓股季报披露，下游普遍低于预期，而上游硅料公司业绩大涨，也在一定程度上反映了光伏板块目前的需求红利主要体现在了上游，待硅料供应充足，利润或将向下游转移。短期内下游的业绩表现不亮眼暂时还不能否认光伏板块的高景气度。
从最新披露的公募基金一季报情况来看，根据中金公司的数据，公募基金2022年一季度对光伏板块覆盖标的重仓比例环比+0.19个百分点至5.66%，整体超配幅度环比+0.39个百分点至3.68个百分点。
总结起来看，就日度的维度而言，光伏板块的利好事件虽然也有，但并没有达到支撑8个点的板块涨幅，所以估计今天大涨的核心原因就是三个字：跌多了！要知道，在今天上涨之前，光伏板块今年以来跌幅已经快接近40%！
所以对于高景气度板块，在下跌的过程中朋友们不要慌，应该花更多的心思去研究这个板块的景气度逻辑是否能继续维持，如果可以那么就大可不必担心；如果怀疑了成长逻辑，那么才值得考虑是否还需要继续投资。
目前，全球光伏需求仍然保持旺盛，当前扰动供给预期的疫情、原材料问题也有望在5月迎来拐点，继续看好板块的长期成长逻辑。
光伏投资关注：
中证光伏产业指数基金（A：012364/C：012365）
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