光伏停止补贴，实现平价入网的背后意义

$隆基股份(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$

今天主要重要的事莫过于光伏平价入网了和取消补贴，当然很多没有长期研究光伏行业的人看上去觉得好像是利空。所以还是整理出这篇文章。

另外一个报道就是关于通威股份的回复举报情况，关于回复基本就是一个甩锅给下游，毫无担当和责任，本来不想去写这样已经没有责任感的公司，想想还是多谢谢文章吧，比较投资中遇到奇葩问题已经不少了。

一、、爱旭股份实名举报通威股份后，通威股份的回复

通威股份给回复是，“公司不存在哄抬价格、囤积居奇的情形。无论哪个行业，产品价格是供求关系的表现，是产业布局结构是否合理的问题。我们倡导产业链各环节，回归理性，把握投资节奏，合理布局产能，以利于产业和企业的稳定发展。”

点评：

整篇回复并没有说明，“月度定价”改成“周定价”的解释，也没有什么后续的措施。将价格的上涨甩锅给产业链下游，说出什么合理布局产能，把握投资节奏。对于这种企业可以说尽量减少接触。

目前市场已经不可能再出现拥硅者为王的现象了，因为国内11家硅料厂家，自己一直也建议隆基股份应该早点进入硅料行业，如果电制氢行业发展起来，那么隆基的股份的下游客户将是BIPV、电站需求、制氢需求。未来将不会受制于当前每年的50GW的新增，中国土地广阔，未来快速扩展，势必硅料将会拖隆基的后腿。早点进入硅料，有助于的进一步的降低光伏的成本。等到明年如果隆基能宣布进入硅料，那么通威股份可以说不用再关注了。

二、发改委宣布取消补贴，实行平价入网

10:35， 发改委：2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。

这则消息来说是国家对通威股份的这种无耻行为最严厉的打击。一边享受国家补贴，一边搅乱新能源国家十年发展大计。

直接将开展平价入网，直接给光伏行业也拉起了防护网，真正去做市场化竞争，优胜劣汰。

过去企业为了补贴，到处请客吃饭和喝酒拉项目，没技术的企业也能进去因为有补贴，空手套白狼。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤发表的观点是，目前的光伏产业链上下游仍然存在一定的制约和牵制现象，体现在去年的玻璃短缺、今年的硅料涨价等环节。他向《证券日报》记者表示：“产业良性的分工合作实为共赢，可以避免十多年前‘拥硅者为王’的现象重演。优胜劣汰下提高产业准入门槛，淘汰落后产能以避免资源浪费，建议产业链的企业们把更多精力放在降低单位产品能耗和提高发电转换效率上来。”

关于平价入网后，未来光伏行业的场景其实就是：

1.概念忽悠炒作不再。市场上未来只会存在产品能耗、发电转换率占显著优势的产品，炒作尺寸概念的这种忽悠投资者的东西将会消失，市场将会以成绩来说话，这些技术优势不是资本随便去炒作概念、讲ppt就能出来的，是客户拿手投出来的，谁的产品好，用谁的，紧张夸张虚假宣传。技术实力需要的是十几年的经验积累、研发投入，以及人才储备。

2.产品不占优势的中小企业失去融资扩张。因为市场更多的是选择优质产品，选择能够降低光伏价格的产品。效能高、维护好的。资本的无序扩张将会被踩急刹车，对于产品很差的光伏企业未来市场范围将会越来越小，因为没有补贴，企业产品差，意味着资本进来将会竹篮打水一场空。

3.行业龙头格局已定。行业龙头的格局形成了定局。也就是技术最强的企业、优势最强的企业占领市场50%-70%左右的市场。因为没有了补贴，资本将会从没有利润优势的企业逐渐退出。我看很多人总拿过去的历史去讲光伏龙头，如今早日不同往日，主要原因过去的光伏不管是汉能薄膜，还是无锡尚德，因为政策不同，他们的死在于长单索价，硅料500美元，下跌至20美元，加上世界金融危机，导致需求急速下降。而我们只需要考虑两点国家的碳中和政策以及世界的碳排放政策。

以及隆基股份在十年不断发展单晶硅从多晶硅阵营杀出来，一直在降低光伏的成本。能够做到十年的不断降成本，直到现在的行业已经开始有能力去替代火电，说明隆基股份的对国家和世界的贡献是多么大。这也就是今年隆基股份能够称为福布斯封面人物，说实话我很敬佩这样的企业家。

所以不要再拿历史去衡量隆基股份，要学会去学习比我们好的企业，学会尊敬优秀的企业。

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