本人没有舍得，以下观点，客观公正！
一、舍得近几个月发生了什么？
复盘近两个月发生的事情，先梳理一下上涨的逻辑，共3个炒作点
1、炒换大股东预期：大股东天洋占用4亿资金，然后射洪政府拿住天洋的控制权，目前舍得控制权被射洪政府控制，目前这事已经确定，只是换谁的问题。
2、炒摘帽预期：因为换大股东这事比较确定，而且公募基金买不了ST，在摘帽前，资金大幅炒作，摘帽后，基金配置就相当于接盘了。
3、白酒小市值风口：由于金徽酒今年5月被复星郭老板收购，作为小市值白酒龙头，起到了风向标的作用，可能郭老板比较后悔，如果再晚半年收购的话，是不是考虑舍得会更香？总之舍得的炒作路线，离不开小市值白酒的集体上涨，所以这可以定性，并不是舍得自己的独立行情。
短期下跌分析：近期从70调整到今天的56元，调整近20%，一是获利盘，二是招商中证三季度还加仓了111万股，总计746万股，按56元收盘计算，4.1亿市值！很可能是近期股价下跌的主力军。
二、舍得未来会发生的几件事：
1、摘帽和换大股东：由于天洋要还钱，才能解除资金占用风险，才可申请摘帽，但是天洋负债70亿，现在自身难保，大概率只能转让股权还钱了，所以这个摘帽和换大股东会一起进行？这事成了之后，估计会炒一波，知道消息的机构可能会提前埋伏，有停牌预期。
2、未来业绩分析：先看下图
按照各券商预测来看，今年预计在5.5亿左右，当然我看各位球友预测了6亿，就按6亿来算，200亿市值对应33倍PE，就算换新的大股东，应该会有一下准备期，明年业绩乐观估计8亿，对应40倍PE，320亿，对应合理估值95元。按现在56元计算，有63%的上涨空间。
理论上，明年业绩+更换大股东事件刺激炒作，股价在100元附近合理。
三、舍得的风险在哪？
明年上半年之前，最大的风险是换大股东不及预期：一流的舍得酒，换成三流的人来搞，也会搞死，这次射洪吃一堑后，估计会有长进，如果再卖给一些不懂酒想赚快钱的企业，就是祸害了舍得。在我看来，最理想的是有渠道、又会营销、又会品牌运作的公司，如华润是最合适的，从山西汾酒的这几年快速增长，离不开华润的支持。
四、舍得的机会在哪？
老酒战略是最最重要的，如果换了牛B的大股东，做不好这个战略也白瞎。老酒战略在理论上绝对成立，当茅台直销放量后，以后遍地都是茅台，茅台的面子属性会下降，请客来一瓶15年的老酒不是更有面子吗？不是更能代表情感的寄托吗？
茅台之上，唯有舍得，这个话虽然一听有点豪言的味道，但细品一下，这个可能性不是没有，至少目前来看白酒行业，其它品牌要超越茅台的可能性几乎没有，老二老三五泸都在搞二选一内卷化了。
细品一下，现在是舍得没有完全做好老酒战略这件事，以后严格执行卖掉一瓶老酒，生产一瓶新酒储存，用时间来做护城河，这个战略空间巨大，老酒战略的护城河几乎是其它白酒不可撼动的，最好的护城河不就是时间吗？如果老酒战略做好了，5年内做到200亿营收，60亿利润，对应33倍PE，市值2000亿不是很轻松吗？
这个逻辑能成立的，必须是有渠道、有实力、会营销的大股东，白酒行业逆袭的事情每隔10年就会发生一次，未来10年，白酒行业我就看好舍得。
老酒战略虽然这里面会有很多坎坷，但真心希望射洪市不要着急，好好选一选适合的企业，不要糟蹋了舍得，更不要违背老酒的战略。如果一切明朗后，我会考虑布局！
