猪价高度我觉得不会太高,至少均价一般般,长度估计可以,目前扩张的真的没了,也是虎哥说的没有成长了,其实现在大环境不好,没多少有成长的公司了。茅台都不行了
牧原这波我觉得如果能达到3200亿市值,算8000万出栏,头均4000已经是烧高香,不过现在这个鸟市场,我只求不亏就好,不买卖手又贱。所以持有牧原只是为了不亏,运气好赚个30个点很满足了。
你说的其实也没啥问题,我们的很多判断是建立在不同的市场预期上,如果大盘一直不行,猪肉股不可能起来。但是对于猪企来说,养殖成本下降,以及猪价的波动性会让利润出现大幅度的波动。比如牧原股份出栏量达到8000万这个级别,利润可以是负的,也可以是400亿,股价可以是2000亿到4000亿之间波动,这就是买卖股价的价值,你不能完全用价值投资的思维方式来判断股价,如果按照利润算,大a有几家公司利润每年增长?
做完这波,等几个大猪产能稳定下来,确实没必要搞猪了,不具备以前的成长性,但这波行情大概率是没有走完的,核心还是整个行业的负债率拉长了高猪价的周期,和普通周期比是具备一定特殊性的。等这波做完可以撤了。