四月在ai火热的时候,认为中特是未来长期的主线,又过去小半年,今天中特高股息的基本各种新高,对经济悲观又进一步抱团形成。
其实在顺周期股票里,要说逻辑最简单的肯定确实是美元定价的大宗商品,我看了下去年十月美国加息最厉害的时候,有色等股票就已经见底开始反转了,所以虽然我觉得这些逻辑不错,弹性我感觉现在再看就一般般了,这块先手盘不少了。
顺周期里其实还有一块就是rmb资产相关的大金融,这块的弹性我认为是很大的,只是受限于rmb资产的压制。所以坐了一两次过山车我觉得都可以接受,毕竟复苏的过程是非常痛苦波折的,这就是最近的大致看法了。