后疫情时代基建,“数字哨兵”存在那些机会?

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事件:5月20日上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室下发了《关于我市持续巩固疫情防控成果有序复工复产的实施方案》,要求“企业复工复产需要通过场所码或数字哨兵,及时监测发现异常人员信息”。

“数字哨兵”有望成为后疫情时代基建,全国铺开在即:“数字哨兵”是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的硬件设备,又被称为“健康核验一体机”,只需几秒钟即可完成查验通行。1)深圳,今年2月深圳疫情防控指挥部发布《关于使用健康码自动扫码系统加强围合管理的紧急通知》,要求“各区要在每个围合小区出入口安装健康码自动扫码系统”,在《关于做好学校“电子哨兵”应用工作的通知》中,要求“进一步做好学校电子哨兵应用”。截至今年3月初,深圳已有过万套“电子哨兵”投入使用。2)上海,今年4月上海市防控办发布《关于在本市重点商业场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知》,决定自2022年4月5日起,在全市推行“场所码”“健康核验一体机”扫码通行措施。4月10日上海疫情防控工作新闻发布会称“数字哨兵”将用于疫情常态化管理。上海市大数据中心数据显示,截至5月初全市已累计布设“数字哨兵”6656台,家乐福上海所有门店已全部铺设“数字哨兵”和场所码,除商贸企业外,政府部门、金融机构也在进行“数字哨兵”的测试及招投标工作。3)目前北京、广州、东莞、珠海、厦门、昆明、宁波等地已先后出台政策或实际展开“数字哨兵”的部署工作。疫情常态化防控下,“数字哨兵”全国铺开在即,上海有望率先起量。

本轮上海“数字哨兵”硬件设备便有50亿的新增需求,全国潜在规模达500亿:1)数量:全国范围内,“数字哨兵”布设的重点场所包括商场超市、酒吧餐饮、娱乐场所、服务场所、商业综合体、宾馆旅店、学校、小区、医疗机构、厂企、机场等,绝大部分银联商户均在覆盖范围内,按照银联商户数进行估计,截至2021年末银联跨行支付系统联网特约商户约2800万户,假设全国“数字哨兵”的渗透率为30%-50%,每个场景配备1个,加上其他除银联商户外的需求场景,总需求约1000-2000万台。上海地区,参照历史数据,假设2021年末上海银联跨行支付系统联网特约商户数占全国比例为5.5%,则截至2021年末上海共有银联商户数154万户,考虑到上海市政府实行“全市推行场所码、健康核验一体机”,预估上海“数字哨兵”的渗透率将高于全国,假设为60%-80%,每个场景配备1个,加上其他除银联商户外的需求场景,总需求约100-200万台。2)单价:根据政府采购网的中标结果及网购平台售价,预估手持“数字哨兵”单价约为2,200-4,000元/台,立式单价为7,000-10,000元/台,假设手持和立式的采购比例为7:3。3)市场规模:保守估计上海地区“数字哨兵”市场规模约为50亿元,全国范围内“数字哨兵”的市场规模约为500亿元。

投资建议:“数字哨兵”分为前端识别设备和后端管控平台,按照软硬件划分,建议关注两大投资机会,1)终端设备,有较大的直接业绩弹性预期,建议关注优博讯(公司“数字哨兵”产品已在上海、深圳、广州、江苏、山东、四川、浙江等地进行推广与销售,前期已有数万台出货)、汇纳科技(首批纳入上海市大数据中心“数字哨兵”合格服务商)、捷顺科技(公司“数字哨兵”产品已在上海、深圳进行推广与销售)。2)平台搭建,后续有一定的政府相关业务拓展优势,建议关注恒实科技(深智城下属公司,深智城承接深圳市政府“电子哨兵”项目建设)、万达信息(首批纳入上海市大数据中心“数字哨兵”合格服务商)。

风险分析:“数字哨兵”在全国推广不及预期,市场竞争加剧。

光大证券  2022年5月23日】
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