$迈为股份(SZ300751)$ 的中报业绩预告：净利润3.3-4.2亿，中值3.8亿；以中值算，单Q2净利润约2.0亿，同比增长50%，环比增长10%；预告没有披露收入，净利润大致符合我的预期。

预告内容非常简短，难以准确判断多少GW的异质结订单确认成收入，但订单和技术路径的趋势是确定的，业绩只是后验指标，只要利润环比增加，就是越来越多订单确认收入的信号。

接下来，预计22Q3/Q4的净利润分别约为2.5/3.2亿，维持2022年净利润10亿左右的判断，明年20亿。至于市值，HJT业务进入“预期到兑现”阶段，HJT是一个长逻辑，2023年50倍PE，先看1000亿的观点不变。