不认同,$兆易创新(SH603986)$ 不涨,其它芯片股Q3之前也没怎么涨,原因是资金都跑去拱资源抬新能源,资金认可这两者的确定性,而不认可芯片的“周期弱化”与“国产替代”,认为涨价与短缺只是半年左右的短期波动,结果Q3出来后傻眼,上游的资源产业和芯产业一起吃了新能源的利,于是新能源往下调了一波,芯片产业里高受益新源能的芯片股补涨了一波,如$斯达半导(SH603290)$ $新洁能(SH605111)$ ,至于兆易创新,它的受益只占一部分车规级芯片,且在对朱一明未来的不确定性下,市场资产则优选更具成长性的斯达和新洁能。