2022-06-11 08:49
感谢分享,我这两天买了点此股,建了个底仓,主要是跟着社保买的,今天看了你的分析,感觉可以重点关注此股
中密这家公司一般会在年报中发布下一年的经营计划情况,这和茅台很像,为什么未出现这样的情况,因为业务相对单一,客户稳定,营收与利润大致可以预计,说直白点,类似于明牌。
这个点非常有意思,我们来看看这些年公司的预计与最终结果如何:
我们发现,除了2020 年因突发疫情未能完成经营目标(也只差一点),所有年份都是圆满完成的,中密的预计一般是偏保守的,所以,多的就不展开了,自己体会吧,是不是相当于明牌?
它告诉我们,中密2022年的归母净利润大致在3.2亿元左右,按照25~30PE合理估值,中密的合理市值应当在80~96亿元左右。财报明明白白告诉你的,多么简单,上一家我看到的这么神奇的企业是贵州茅台(只针对业绩估算这一块)。当前市值70亿,观察仓可行,下重注可等待了。
附上我做的关于机械密封的统计:
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按照公司指引,22年净利润增长约12%,如何看待25-30倍市盈率?
另一个问题是公司自己一直讲的,碳中和下,石化行业 煤化工 的投资需求一直呈现下降趋势可能需要公司不断拓宽新领域
中密不错,现阶段市场可能担心行业空间不大,不过行业壁垒非常高,又不是单纯的设备模式,存量替换频率 也很高,技术壁垒非常高
对待老哥文章一般都是先赞后看