2022年，预计除了净买入与少量调仓，不会卖出。
腾讯的仓位现在占比过重，总是告诉自己这个时候不要放弃获得优质公司股权的机会，但是理智告诉我，这样做肯定是不对的，后续希望随着后续资金到位，慢慢地降低到45％以下，但是，我不会卖出一股腾讯，仅此而已。
本周主要内容有：①腾讯暴跌下的市场教学课；②中国巨石发布年报与新产线计划；③金融会议的内涵；④本年度投资的粗略计划。
①腾讯暴跌下的市场教学课
先说说心态的问题。先来假设一下，如果我3.11日看到企鹅暴跌到360港币（毕竟我的持仓经历了最高770港币的巅峰），跌倒360港币当然是很“惨”的啦，然后一怒之下把APP卸载了，然后今天又装上APP，发现腾讯居然涨到381港币了。
这个过程我并不知道腾讯曾经跌倒了298港币，也不知道3.16日一天反弹了24％，从结果来看，似乎啥也没发生。那么我每天盯着的目的在哪里？
770港币的腾讯与298港币的腾讯有什么区别吗，公司还是那个公司，只是很多人的心态变了而已。暴涨的时候，什么优点都给贴上了，当暴跌的时候，什么缺点又来了，微信要拆分了，游戏要被干掉啦，要我说，啥也没变，人心在变，企业的经营都是以好几年为周期的，而不是以周计算。
这真是一堂生动的教学课，进入股市第一课叫做怎么正确面对股市波动，当公司无问题的时候，所有的担心都是多余的，暴跌只会为大家提供更大规模买入股权的机会，如果有钱，当然是毫不犹豫。
再说说低估的问题。我在上周五买入腾讯，成交价360港币，很多人问，我为什么不等298再买呢，做不到呀，大哥，神仙都没法预测股市的涨跌，360港币我认为是非常便宜的，所以下手了，至于低估之后的更低估，那很正常的，也不归我考虑，有钱再买，无钱躺倒，从不抄底，也不知道“底”在何处。
低估始终只是一个区域，不是一个点，那些天天想着“抄底”的人，或许会有一两次赌对，但长期来看，是不可能去预测“底”在哪里的，我自认水平很差，也不预测，就做这种呆头鹅最好啦。
②中国巨石发布年报与新产线计划
中国巨石发布了2021年的年报，我还没来得及细看，先简单说几句：
数据是非常亮眼的，我就不多说了，市场对于中国巨石的担忧主要是两点：
①市场供需不平衡，后期如果新增产能过大或者下游需求减少会对巨石造成不利影响；②玻纤行业属于重资产行业，巨大的资本开支会拖累公司的现金流以及净利润的含金量。
针对第一个问题，我的看法是明确的，新增产能有限，下游需求急剧扩张，不会再回到过去动不动利润减半这样的强周期行为；第二点，是事实，如下所示，随着年报披露，新建产能计划出炉：
40万吨生产线是不得了的啊，很多小厂一共都没这么大的产能，1号线2023年即可投产，加上从印度转移到埃及的产线等，巨石的新增产能也是各公司里面最大的。项目投资为50.7亿元，自筹与银行贷款。
桐乡生产基地燃气站及配套管线项目，投资金额为3.511亿元（自筹），加上上面的投资，总计54.21亿元。
这里面的隐忧在哪里呢，在于刚才还乐着呢，去年大赚一笔，归母净利60.28亿，还要分红19.21亿元，这马上就要再花掉54.21元，当然了，我们都知道这也是行业的特点，也是扩大规模以期为将来攫取更多利益打基础，但是，我还是喜欢看到缺点，因为优点我讲了太多了。这也是很多投资界的大神不喜欢重资产企业的原因，当然，我依然认为巨石是非常好的企业。目前的价格其实蛮便宜，因为调整，目前我的持仓是非常低的，略感遗憾吧。
③金融会议的内涵
说实话，我一般是不太关注宏观的，因为你关注了似乎也没什么用，但是，这次金融会议的内涵比较多，而且很明确，不是似是而非的，所以，我也说几句吧。
①地产的至暗时刻应该是过去了，春江水暖鸭先知，最近保利巨大的涨幅说明了一切，从低点上来大致也是一倍了，作为第一家浮出水面的地产公司，保利的身份与地位毋庸置疑，我认为后续万科之类的额优质地产公司毫无压力，当然，我是不碰的，只是希望房地产行业能健康发展；
②中概股问题复杂，牵涉到两国之间的法律甚至更深的层面，更细的我就不谈了，但是，既然都这样说了，大概率还是能找到折中的方案吧，斗而不破算是理想的了，鼓励公司海外上市，提升公司竞争力与提升国家实力是统一的；
③提到了香港市场，稳定当然是重中之重，未来也许会进一步开放内地到港购买股票的通道或者是降低门槛，总之，越来越方便是肯定的的，香港的某些金融作用与地位也是其他城市无论如何无法替代的，毕竟，港币在那里；
④对市场的关切与呵护还是溢于言表，尤其最后一大段，毕竟，楼市之后，股市大概率是未来老百姓资金的主要去处，难不成真的都存银行？回应关切，管理温柔点是必然的，窃以为，某些强监管基本就差不多了。
周末愉快，希望您投资顺利，幸福开心![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}