2024-06-26-上证早知道 -（星期三）
【今日导读】>设备更新迎来财政贴息支持 工程机械销量正持续转暖>司美格鲁肽在华获批减肥适应症 市场规模可达百亿级>浙江龙盛控股股东拟增持 凌钢股份等公司拟回购股份>鼎龙股份上半年业绩预增 吉贝尔一季度拟派现金红利
【上证聚焦】〇设备更新迎来财政贴息支持 工程机械销量正持续转暖————————25日，财政部等四部门联合发布通知，明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。近日，国家统计局新闻发言人宣布，得益于大规模设备更新政策的实施，5月份设备工器具的购置投资呈现出快速增长态势，其对全部投资增长的贡献率高达52.8%，显示出强劲的拉动效应。东北证券认为，5月份工程机械行业销售数据超预期增长，特别是国内市场的显著提升，预示着行业可能正迎来一个重要的周期性拐点。以日换新政策和交通运输大规模设备更新行动方案的推动，为制造业的弱复苏注入了新动力，预计下半年数据将逐步改善。三一重工(sh600031) 为全球工程机械龙头;山推股份(sz000680) 主营推土机等工程机械产品，出口业务占比较高。
【上证精选】〇为进一步促进中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对新西兰、澳大利亚、波兰3个国家持普通护照人员试行免签政策。〇24日，住房城乡建设部、金融监管总局联合召开保交房政策培训视频会议，提出要加强“白名单”的审核把关，指导银行做好融资支持。〇据宁德时代董事长曾毓群介绍，能量密度高达每公斤500瓦时的凝聚态电池，样品和试生产产品已经在飞机上应用，4吨重的飞机已经可以用这种电池起飞。〇OpenAl将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。〇25日，北向资金净卖出33.67亿元。个股方面，净买入立讯精密2.25亿元、新易盛1.84亿元、工业富联1.77亿元。
【产业情报】〇司美格鲁肽在华获批减肥适应症 市场规模可达百亿级————————25日，国家药监局批准了诺和诺德公司研发生产的诺和盈(用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液)在中国的上市申请。这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的GLP-1RA周制剂，不仅能以葡萄糖浓度依赖方式促进胰岛素分泌，还可延缓胃排空，通过中枢性的食欲抑制来减少进食量，从而为超重和肥胖症患者提供突破性的健康体重管理方案。截至发稿时，诺和诺德在美股盘前交易中涨逾1%，接近历史新高。中邮证券认为，全球GLP-1药物市场规模持续扩张，以长效GLP-1药物为核心驱动力，预计到2030年全球市场规模达407亿美元。近年来我国肥胖人口迅速增长，预计到2030年肥胖人群数量达3.29亿人，相关药物较少，多数遵循慢病管理模式。GLP-1RA在减重方面已显示出显著疗效，预计2026年，中国治疗肥胖症的GLP-1RA药物市场规模将达122亿元诺泰生物(sh688076) 的GLP-1系列多肽供不应求，市场持续高景气;翰宇药业(sz300199) 近一年多次收到海外客户的GLP1原料药订单;圣诺生物(sh688117) 司美格鲁肽原料药已申报美国FDA备案
【公告解读】〇浙江龙盛控股股东拟增持公司股份————————浙江龙盛(sh600352) 控股股东成员之一、董事长、总经理阮伟祥拟在6月25日起6个月内以2亿元一4亿元增持公司股份，因基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可。安阳钢铁(sh600569) 控股股东安阳钢铁集团拟自正式决策之日起12个月内，以0.5亿元一亿元自有资金增持公司股份，因基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可。〇凌钢股份等公司拟回购股份————————凌钢股份(sh600231) 拟以1亿元一2亿元回购股份，用于股权激励，回购价格不超过2元，股。此外，控股股东凌钢集团计划自正式决策之日起12个月内以4000万元一8000万元增持公司股份。永泰能源(sh600157) 拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过1.89元/股，用于员工持股计划或股权激励。来伊份(sh603777) 拟以3000万元-6000万元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过15.85元/股。ST易购(sz002024) 拟以8000万元一1亿元回购股份，回购价格不超过2.04元/股，用于维护公司价值及股东权益。公司还发布了2024年二季度主要经营数据公告，预计净利润较上年同期扭亏为盈。博思软件(sz300525) 控股股东、实际控制人、董事长陈航提议公司回购股份，金额不低于5000万元，不超过1亿元，用于员工持股计划或股权激励，美邦服饰(sz002269) 实控人、董事长周成建提议公司回购股份，未来用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元。〇百奥泰单抗注射液获欧盟委员会上市批准————————百奥泰(sh688177) 托珠单抗注射液获欧盟委员会上市批准，用于治疗类风湿性关节炎、多关节型幼年特发性关节炎、全身型幼年特发性关节炎、COVID-19。目前，该产品已在中国和美国获批上市。此次获批有望拓展国际化市场，进一步提升公司产品的国际影响力。〇品红获得阿加曲班注射液注册证书————————一品红(sz300723) 全资子公司广州一品红制药有限公司近日收到国家药监局核准签发的关于阿加曲班注射液的《药品注册证书》。阿加曲班注射液属于国家医保乙类产品，根据米内网数据，2023年其在中国城市和县级公立医疗机构终端的销售额为4.71亿元
【财报快递】〇鼎龙股份等公司上半年业绩预增————————鼎龙股份(sz300054) 预计上半年归母净利润2.01亿-2.21亿元，同比增长110%-130%。因受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，公司光电半导体板块业务营收占比提升。分季度看，公司业绩在第二季度单季度的环比和同比均显著增长，单季度业绩创历史新高。大连重工(sz002204) 预计上半年归母净利润2.52亿-3.08亿元，同比增长13.02%-38.14%;扣非净利润2.15亿一2.65亿元，同比增长52.36%-87.79%。报告期内，物料搬运设备及冶金设备收入同比增长明显:带动产品毛利上升。〇吉贝尔披露一季度利润分配预案————————吉贝尔(sh688566) 公告，2024年一季度，公司拟每10股派发现金红利2.6元，合计派发5109.8万元。
【资金观潮】〇四机构席位买入万通智控————————25日，万通智控(sz300643) 获4机构合计净买入5549.54万元，占全天成交额的10.83%。@国联证券研究所 认为，公司基于气门嘴多年的客户和渠道积累，开拓TPMS和车联网业务，并且聚焦后装市场，具备高议价能力。〇资金持续涌入宽基ETF————————多只宽基ETF近日成交持续放量。据Choice测算，6月21日和24日，股票型ETF净申购额合计超过266亿元，其中华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为83.7亿元。尤其是24日，资金扫货力度明显加大，除了沪深300ETF以外，代表中等市值公司的中证500ETF也吸引大量资金涌入，南方中证500ETF净申购额为29.59亿元。如若拉长期限看，5月23日以来，股票型ETF净申购额合计达到637.03亿元。
【机构调研】〇美的集团(sz000333) 表示，今年“618”期间，美的系总销售额全网第一。近日，继美国东部旗舰展厅盛大开业后，美的空调位于纽约五大行政区中心皇后区的又一暖通空调展厅迎来开业。接下来，费城和纽约的4个展厅也将在夏季正式对外开放。这一战略举措充分体现了美的空调加速构建北美地区专业渠道分销网络及综合性服务体系的决心。〇海特高新(sz002023) 表示，公司十分看好低空经济未来巨大的市场空间，安胜公司目前已交付波音737-NG、空客A320CEO/NEO、波音737-MAX D级全动飞行模拟机，D级全动飞行模拟机是飞行模拟机的最高等级。安胜就eVTOL这个新业态进行了前瞻性布局，在2021年已申请相关专利技术，具有先发优势和技术优势。参照固定翼飞机与相关培训模拟机的比例，eVTOL培训用的模拟机市场空间很大。〇世华科技(sh688093) 表示，电子复合功能材料是公司营收最重要的组成部分，也是公司发展的核心驱动力，公司在该类业务上将持续拓展新客户和新的应用场景。光电类材料是公司的增长业务，已有新产品在2023年实现认证量产，目前在逐渐放量的过程中。密封胶产品是公司的种子业务，位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产，公司在消费电子领域的密封胶产品应用预计会优先落地。
【交易闹铃】〇一只新股26日申购————————键邦股份代码732285，发行价18.65元，市盈率16.43倍，申购上限1.6万股，主营高分子材料环保助剂。
2024-06-256中证快报 （星期三）
【今日导读】○诺和诺德减肥药国内获批上市 临床需求大○神经卷轴 首次实现猕猴全脑尺度神经监测○新型储能黑启动 将助力电力系统稳定运行
【中证头条】诺和诺德减肥药国内上市 临床需求大----------------据报道，6月25日，国家药品监督管理局（NMPA）批准了诺和诺德公司研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂。这款药物能够实现平均17%（约16.8公斤）的体重降幅，并且为患者带来了超越减重的多重健康益处，其安全性经过广泛验证。点评：近年来，随着科学技术的不断进步，新型减重药物的研发和上市成为医药行业的热点之一。随着我国经济快速发展和人们生活水平的提高，肥胖患者数量显著增加，对超重和肥胖患者的体重控制成为迫切的临床需求。随着上市药物的增加，预计减重药将带来更好的疗效和依从性，同时医美观念接受度持续增加，到2030年，我国减重药的渗透率预计将达到2.2%。根据摩根大通的预测，到2032年，GLP-1市场规模将达到710亿美元。由于全球GLP-1市场的增长，多肽原料药有望持续放量。A股相关概念股主要有翰宇药业(sz300199) 、博济医药(sz300404) 等。
【中证聚焦】“神经卷轴” 首次实现猕猴全脑尺度神经监测----------------据报道，6 月 25 日消息，北京大学未来技术学院设计并制备了一种超薄柔性微电极阵列薄膜，通过如“卷轴”般特殊的绕卷组装工艺，制造出名为“神经卷轴（Neuroscroll）”的神经探针，在国际上首次实现对猕猴大脑全深度、高通量神经元活动的记录。点评：神经探针是一种用来记录神经活动的针状电传感器，是脑科学研究和脑机接口中的核心技术。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。据麦肯锡报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。A股相关概念股主要有汉威科技(sz300007) 、创新医疗(sz002173) 等。
【要闻精选】○财政部等四部门发布关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知。通知指出，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。○国家新闻出版总署6月24日公布2024年6月份国产网络游戏审批信息，共104款游戏获得版号。○自然资源部正和有关部门研究如何盘活利用已出让未开发土地的政策，支持地方政府收回、收购闲置土地。○近日，华为云联合乐聚首发通用人形机器人夸父人形机器人。目前已经实现人形机器人小样本下的泛化操作，在工业、家庭场景中展开测试。○中国移动算力中心北京节点投入使用：部署近4000张AI加速卡，智能算力规模超1000P。
【产经透视】新型储能“黑启动” 助力电力系统的稳定运行----------------近日，我国电力行业迎来了一项重大突破——首次新型储能“黑启动”试验在辽宁大连成功进行。这一创新技术不仅标志着我国在能源技术创新方面取得了显著进展，也为未来电力系统的稳定运行和能源转型提供了强有力的技术支撑。试验过程中，新型储能系统成功带动了大容量火电机组的点火并网，实现了在电力系统全停的情况下，通过储能系统迅速恢复系统正常运行的目标。此次试验成功验证了新型储能技术在黑启动过程中的应用效果，为我国电力行业探索和完善电网故障防御体系提供了重要参考。A股相关概念股主要有芯能科技(sh603105) 、崧盛股份(sz301002) 等。
【公司动向】○近日，均胜电子(sh600699) 子公司均联智行与华为终端BG延续了全面合作协议，并在华为开发者大会期间举办签约仪式。均胜电子软件公司均联智行将打造HUAWEI HiCar一站式服务解决方案。○莱斯信息(sh688631) 将于6月29日召开低空经济高层论坛暨莱斯信息上市一周年产品发布会。据悉，公司即将发布低空飞行服务保障体系及系列产品，以及车路云一体化超融合终端-智核。○东土科技(sz300353) 在投资者互动平台表示，公司的智能交通服务器产品在今年更新了信号优化算法，下半年计划在北京、雄安等多地部署应用。○润建股份(sz002929) 在投资者互动平台表示，子公司赛皓达无人机业务已商业化应用。○中原环保(sz000544) 子公司拟2.71亿元投建活性焦再生服务项目。○普门科技(sh688389) 拟10亿元投建体外诊断试剂产业化项目。○中超控股(sz002471) 孙公司拟1亿元投建航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目扩能第一期。○龙磁科技(sz300835) 6月25日在互动平台表示，公司的一体成型电感产品正逐步进入客户的小批次认证。○鼎龙股份(sz300054) 上半年净利润同比预增110%—130%。○凌钢股份(sh600231) 拟1亿至2亿元回购股份，控股股东计划增持。○永泰能源(sh600157) 拟1.5亿元至3亿元回购股份。○浙江龙盛(sh600352) 控股股东拟2亿元至4亿元增持公司股份。○赣粤高速(sh600269) 股东长城人寿增持公司股份2335.41万股，占公司总股本的1%。○大智慧(sh601519) 拟回购1亿至1.5亿元股份。
【资金观潮】
○北向资金6月25日净卖出33.67亿元。比亚迪、赛力斯、美的集团分别遭净卖出5.23亿元、4.26亿元、2.35亿元。立讯精密净买入额居首，金额为2.25亿元。○赛力斯(sh601127) 6月25日跌停。龙虎榜数据显示，沪股通专用买入3.92亿元，同时卖出8.19亿元。东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部和国泰君安公司总部分别买入1.11亿元和1.00亿元，分列第二和第三大买入席位。第二大卖出席位中天证券深圳分公司卖出2.08亿元。前五大买卖席位中没有机构专用席位。
【新股申购】○键邦股份：申购代码732285，申购价格18.65元，发行市盈率16.43倍，公司主营高分子材料环保助剂。