2024-06-13 上证早知道 （星期四）
【今日导读】>人民银行召开推进会、将加快推动存量商品房去库存>生物安全法案未纳入立法议程、机构看好CXO长期成长>赣粤高速获长城人寿举牌、海亮股份高管拟增持股份>湖北广电拟投资光谷智算中心、一机构买入领益智造
【上证聚焦】人民银行召开推进会、将加快推动存量商品房去库存——————12日，人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会，要求按照“政府指导、市场化运作”的思路，借鉴前期试点经验，着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。上证报资讯获悉，此前，央行已印发了关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知。近期，央行、金融监管总局将尽快印发具体的实施细则，明确监管政策和操作流程。中银证券认为，目前政策力度明显加大，需求端的刺激+供给端的化解风险，将在未来一段时间内持续发酵。短期内或将对板块行情产生一定支撑作用，也将带动一波市场集中成交。现阶段关注三条主线：一是无流动性风险且拿地销售基本面仍然较好的房企，二是政策宽松后预期能够有显著改善的底部弹性标的，三是二手房成交量提升带动的房地产经纪公司。保利发展（600048）-1.17%2023年已升至全口径销售金额榜单第一位；我爱我家（000560）+2.01%是聚焦核心城市的房地产经纪龙头。
【上证精选】○欧盟委员会披露对中国产电动汽车征收的临时关税水平：比亚迪17.4%、吉利20%、上汽集团38.1%；其他参与调查但尚未抽样的生产商将被征收21%的加权平均税。○IDC《2024第一季度中国x86服务器市场报告》显示，一季度中国x86服务器市场整体销售额同比增长23.3%，其中联想x86服务器同比增长200.2%。○据Choice测算，6月11日股票型ETF净申购额超过60亿元，5月29日以来累计达到234亿元。华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF等宽基ETF净申购额居前。○美国5月未季调核心CPI年率为3.4%，降至2021年4月以来最低水平。数据公布后，美元指数应声急挫，国际金价拉升。○12日，北向资金净卖出33.35亿元。立讯精密、药明康德分别获净买入4.99亿元、3.79亿元。
【产业情报】生物安全法案未纳入立法议程、机构看好CXO长期成长——————6月12日，药明康德（603259）+6.88%召开2023年年度股东大会。公司相关负责人就涉及H.R.8333草案在美国众议院的立法进展表示：公司了解到，关于将《生物安全法案》加入2025国防授权法案的修正案未能获得众议院规则委员会的批准，因此《生物安全法案》目前不会进入众议院的2025国防授权法案的立法议程，其后续立法路径仍有待明确。公司将继续密切观察相关的立法进展。此前，受美国《生物安全法案》相关负面舆情影响，药明康德等国内CXO行业多家上市公司股价震荡下挫。中信证券认为，中长期来看，受益于新的重磅药物/新分子/新技术对于工艺开发和试验设计能力要求的提高，行业远期外包率和需求有望随之提升。方正证券认为，在投融资未来边际向好的趋势下，临床CRO和上游生命科学产业链的订单趋势也将逐步恢复，继续看好临床CRO和生命科学上游产业链。凯莱英（002821）+5.53%海外市场增长强劲，剔除去年同期大订单收入后，今年一季度欧美市场客户收入同比增长62.8%；康龙化成（300759）+5.69%今年一季度新签订单金额同比增长超过20%，为后续业绩增长提供稳定来源。
【公告解读】赣粤高速获长城人寿举牌——————赣粤高速（600269）0.00%发布公告，6月12日，长城人寿通过二级市场集中竞价交易方式增持公司0.008%股权，目前合计持有公司5.0001%股权。长城人寿不排除未来12个月内继续增加公司股份之可能性。今年以来，长城人寿已经4次举牌上市公司，涉及无锡银行、城发环境、江南水务、秦港股份。海亮股份高管拟合计增持不低于8500万元股份——————海亮股份（002203）+1.12%董事长曹建国拟增持2500万元至3000万元（含）公司股份；董事、总裁冯橹铭拟增持4500万元至5000万元（含）公司股份；董事陈东拟增持1500万元至2000万元（含）公司股份。此次增持不设价格区间。湖北广电拟参与投资光谷智算中心——————湖北广电（000665）+2.31%基于对未来AI算力发展趋势的认同和承载中国广电核心节点的需要，计划利用现有“数据中心机房”和网络传输架构资源，与武汉华鑫信股权投资集团有限公司共同投资建设光谷智算中心。计划基建投资规模为25亿元，部署算力规模不少于25000P。晨光生物拟提高回购计划上限——————晨光生物（300138）-0.57%调整回购股份方案，回购资金总额从不低于亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），调整为不低于3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）。本次回购的股份将予以注销减少公司注册资本。立中集团子公司获铝合金车轮定点通知——————立中集团（300428）-1.18%子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企（简称“客户1”）和某国际知名车企（简称“客户2”）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。立新能源拟投建风电项目——————立新能源（001258）0.00%全资子公司乌鲁木齐新风风力发电有限责任公司、木垒新风风力发电有限公司拟投资建设达坂城50万千瓦风电项目、木垒50万千瓦风电项目，动态投资总额分别为19.96亿元和22.56亿元左右，建设工期均为6个月。
【资金观潮】○一机构席位买入领益智造——————6月12日，领益智造（002600）+9.96%获1家机构席位买入3547万元，占其全天成交总额的4.66%。东方证券认为，领益智造积极布局AI终端硬件领域，由消费电子产品制造厂商转型升级为AI终端硬件制造平台，2023年AI终端及通讯相关产品实现收入约307亿元，占比90%。汽车业务方面，2023年8月公司子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订了提名协议，为其供应动力电池盖板、模切件以及相关注塑、冲压件，顺利拓展海外客户。
【机构调研】○华阳集团（002906）+1.31%表示，公司HUD产品今年1至4月国内市场份额27.1%，排名第一。HUD产品客户已覆盖国内自主、合资、国际车企及新势力车企，市场开拓进展迅速，今年以来新获长城、长安、长安马自达、奇瑞、广汽、赛力斯、蔚来、极氪、比亚迪等客户项目定点。公司基于高通、瑞萨、芯驰等多类芯片方案的座舱域控产品均已实现量产并持续获得新项目，近期新获得长安福特、长安、奇瑞等客户诸多项目。○裕太微-U（688515）+0.97%表示，公司精密压铸业务产品主要应用于汽车关键零部件，其中激光雷达部件、中控屏支架、域控部件、HUD部件等汽车电子零部件及新能源三电系统项目快速放量且订单持续增加。精密压铸业务客户优质并不断扩展，涵盖国际知名汽车一级供应商及全球整车厂客户，持续获得采埃孚、联电、博世、博格华纳、纬湃、伟创力、亿纬锂能、比亚迪等新项目定点。根据在手订单及未来发展规划，不断扩充产能，预计精密压铸业务将继续保持较高增长。○一博科技（301366）+2.05%表示，公司订单情况良好。分客户所处领域来看，工业控制和网络通讯方面的客户，2023年度给公司营收带来的贡献约为60%，目前需求稳定恢复。人工智能、集成电路、医疗电子方面的客户订单延续较快增长趋势。目前，公司珠海募投项目基建已经完成，产能正在逐渐释放中。公司控股的珠海邑升顺PCB板厂预计今年下半年投产，天津PCBA工厂也将于三季度投产。
2024-06-13 时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】>苹果Siri国内将采用百度文心一言内核、算力供应链有望受益>中芯国际跃升至晶圆代工厂第三、机构看好国内代工大厂基本面改善与估值提升>一博科技：AI、集成电路方面客户订单延续较快增长趋势>杨电科技：目前公司的在手订单处于饱和状态【今日头条】>苹果Siri国内将采用百度文心一言内核、算力供应链有望受益——————据媒体报道，苹果在WWDC 2024上正式发布了iOS 18系统更新，其中Ai核心驱动的Siri迎来重大升级，通过集成生成式AI技术，提高在问答、指令理解和执行复杂任务的能力。在中国大陆地区，Siri将采用百度的文心一言内核以优化本地化服务。这些更新涵盖了从用户界面到核心功能的多个方面，突出了苹果在AI、隐私保护和用户体验上的持续投入。百度基于文心大模型和文心一言对旗下产品进行全面重构，重构后的AI原生应用在用户量上实现显著增长。目前百度拥有涵盖北京、保定、苏州、南京、广州、阳泉、西安、武汉、香港等10多个地区的数据中心。生成式AI应用层出不穷，吸引行业持续加大投入，算力基础设施建设是AI投资重要环节，产业链活力加速释放。随着苹果Siri功能接入文心一言，IDC数据中心有望迎来爆发机会。奥飞数据（300738）+3.05%为IDC业务服务商，拥有13个自营数据中心，可用机柜约25500个，客户包括华为、百度、快手、金山云等，深度绑定百度智算中心。亚康股份（301085）+3.46%提供算力设备销售、售后、运维等服务，客户包括阿里、腾讯、百度、字节跳动、美团等。
【投资聚焦】>中芯国际跃升至晶圆代工厂第三、机构看好国内代工大厂基本面改善与估值提升——————全球市场研究机构TrendForce集邦咨询调查显示，2024年第一季全球前十大晶圆代工产值季减4.3%至292亿美元。从排名来看，TOP5代工厂变化明显，中芯国际受益于消费性库存回补订单及国产化趋势，第一季度排名首次超过格芯、联电，跃升至第三名，市场份额达到5.7%，营收季增4.3%至17.5亿美元，营运表现优于其它对手。TrendForce表示，第二季度在618年中消费节带动供应链智能手机与消费性电子急单助力下，将使八英寸与十二英寸产能利用率较前季略提升，虽部分将与ASP下滑相抵，但营收将可维持个位数季成长率，中芯国际市占有望维持在第三。机构分析认为，国内晶圆厂不断扩产及迭代技术，价格优势明显，使得代工需求不断回流国内（HV工艺最为明显），国内代工大厂望迎来基本面改善与估值提升“双击”。晶瑞电材（300655）-1.93%公司i线光刻胶已向国内中芯国际、合肥长鑫等知名大尺寸半导体厂商供货，为我国供应半导体光刻胶出货量最大的本土企业之一。富乐德（301297）-1.27%公司与国内众多优质晶圆代工企业、显示面板制造企业建立了稳定而广泛的合作关系，如半导体领域的中芯国际、台积电，显示面板领域的京东方、华星光电等。
【独家参考】>一博科技：AI、集成电路方面客户订单延续较快增长趋势——————一博科技（301366）+2.05%接受机构调研时表示，目前，公司订单情况良好。公司的业务主要分为PCB研发设计、PCBA生产制造。PCB研发设计端，受大环境的影响较小，业务呈现稳定增长趋势。PCBA生产端虽然受到了大环境影响，但影响可控。公司的研发样单受经济环境的影响较小，中小批量订单随客户产品的需求恢复将逐渐恢复增长势头。分客户所处领域来看，工业控制和网络通讯方面的客户，2023年度给公司营收带来的贡献约为60%，目前需求稳定恢复。人工智能、集成电路、医疗电子方面的客户订单仍延续较快增长趋势。公司跟人工智能相关的头部企业多有合作,主要提供PCB设计、SI/PI仿真及后端的PCBA研发打样和中小批量制造。此类客户的业务范围主要包括语音识别、图片识别、机器人、机械臂、手术臂、算力卡、智能制造等。>杨电科技：目前公司的在手订单处于饱和状态——————杨电科技（301012）接受机构调研时表示，2024年国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，电力设备的更新升级也包括在内。最近国家电网的招投标明显增加，截止到目前，2024年上半年国网招标中，公司中标金额达9600多万元，目前公司的在手订单处于饱和状态。
【财经要闻】>央行：着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。>国家网信办发布第六批深度合成服务算法备案信息。>工信部：1-4月全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW，同比增长20%。>5月份我国CPI同比上涨0.3%。>前5月我国绿色电力消费超1800亿千瓦时。>文化和旅游部确定新一批国家级旅游度假区。>IEA月报：2025年石油需求增长100万桶/日，全球石油需求将在2029年达到峰值。>广东省市场监管局等部门召开“618”集中促销期平台企业行政指导会。
【公告淘金】湖北广电（000665）+2.31%拟与华鑫信共同投资建设光谷智算中心。能科科技（603859）+3.05%子公司中标1.5亿元徐大堡核电厂1、2号机组工程项目，占公司2023年度经审计营业收入的10.64%。妙可蓝多（600882）+1.40%拟4.48亿元现金收购蒙牛奶酪100%股权。赣粤高速（600269）0.00%获长城人寿举牌，不排除未来12个月内继续增持的可能性。立中集团（300428）-1.18%子公司获国际车企铝合金车轮项目定点通知。硅宝科技（300019）-0.88%拟收购江苏嘉好100%股权。丽珠集团（000513）-0.56%司美格鲁肽注射液注册上市许可申请获受理。利群股份（601366）0.00%拟1亿元-2亿元回购公司股份。
【龙虎榜看台】>资金流入传媒、煤炭等板块——————周三，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.31%报3037.47点，深成指涨0.08%报9262.35点，创业板指跌0.44%报1779.42点。两市共计成交6920亿元，较上个交易日缩量109亿元。盘面上，传媒、煤炭、苹果概念、CRO等板块涨幅居前，养鸡、银行、港口等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：正丹股份（300641）+20.01%获机构资金买入，总买入净额为1.43亿元；领益智造（002600）+9.96%获机构资金买入，总买入净额为8082.07万元；东方嘉盛（002889）+10.02%获买一主买，总买入净额为6151.52万元；智微智能（001339）+10.00%获上海资金买入，总买入净额为5023.91万元；得润电子（002055）+10.00%获机构资金买入，总买入净额为4050.54万元。【产品回顾】时报财富资讯6月11日(周二)独家参考栏目个股崇德科技（301548）+13.11%发布次日上涨13.11%。
2024-06-13 中证快报 （星期四）
【今日导读】○苹果Siri将用度文心一言内核、算力投入持续加大○商务部等九部门印发方案、推进实施家政兴农行动○保障国家能源安全、我国页岩气勘探实现重要突破【中证头条】苹果Siri将采用度文心一言内核、算力投入持续加大——————据报道，苹果在WWDC 2024上正式发布了iOS 18系统更新，其中Ai核心驱动的Siri迎来重大升级，通过集成生成式AI技术，提高在问答、指令理解和执行复杂任务的能力。据悉，在中国大陆地区，Siri将采用百度的文心一言内核以优化本地化服务。这些更新涵盖了从用户界面到核心功能的多个方面，突出了苹果在AI、隐私保护和用户体验上的持续投入。点评：百度基于文心大模型和文心一言对旗下产品进行全面重构，重构后的AI原生应用在用户量上实现显著增长。生成式AI应用层出不穷，吸引行业持续加大投入，算力基础设施建设是AI投资重要环节，产业链活力加速释放。随着苹果Siri功能接入文心一言，IDC数据中心有望迎来爆发机会。A股相关概念股主要有依米康（300249）、亚康股份（301085）等。
【中证聚焦】九部门印发方案、推进实施家政兴农行动——————商务部等9部门近日印发《2024年家政兴农行动工作方案》。方案提出，深入开展2024年家政兴农行动，提振家政服务消费，助力推进乡村全面振兴。方案在家政人员的扩容方面还提出了开展生活服务招聘季活动、家政劳务对接行动等多项具体举措。方案还提出，培育家政兴农特色劳务品牌，加大帮扶力度，结合家政企业特点和需求加大金融产品研发。点评：随着中国社会的家庭小型化、人口老龄化进程加快，加之二孩政策、三孩政策的推行，创造了大量对于家政服务的潜在需求。中国家政服务业市场规模增长较快。艾媒咨询数据显示，2022年家政市场规模达1.089万亿元。万亿市场规模之下，家政行业仍存巨大的人才缺口。据商务部测算，目前我国家政服务业从业人数超过3000万，成为重要的就业渠道。随着家政需求的日益旺盛，我国家政服务业全行业服务缺口在千万人以上。A股相关概念股主要有南都物业（603506）、中天服务（002188）等。
【要闻精选】○6月12日，中国人民银行在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。○据悉，部分信托公司近期收到监管部门的窗口指导，明确地方平台项目展业标准。有银行内部人士也表示他们所在机构也在近期收到类似窗口指导，并自6月份起严格执行。○6月12日，IDC《2024第一季度中国x86服务器市场报告》显示，联想集团跃升至中国服务器市场前三位，成为前五名中唯一销售额环比增长的厂商，同比增长达到200%，两方面增幅均排名第一。○市场研究机构TrendForce集邦咨询调查显示，2024年第一季全球前十大晶圆代工产值季减4.3%。【产经透视】保障国家能源安全、我国页岩气勘探获重要突破——————据报道，从中国石化了解到，四川盆地的两口页岩气探测井接连获高产工业气流，具备规模增加储量潜力，对推动我国页岩气勘探开发和保障国家能源安全具有十分重要的意义。两口页岩气探测井分别是金页3井和资阳2井，完成钻井深度分别达到5850米和6666米，测试日产量分别为82.6万立方米和125.7万立方米。页岩气是从页岩层中开采出来的天然气，当前，我国已成为美国、加拿大之外第三个实现页岩气商业化开发的国家。A股相关概念股主要有神开股份（002278）、德石股份（301158）等。
【公司动向】湖北广电拟与华鑫信共同投建光谷智算中心——————湖北广电（000665）基于对未来AI算力发展趋势的认同和承载中国广电核心节点的需要，以及在广电5G+北斗、国家文化大数据、广电VR等方面的布局安排，计划利用现有“数据中心机房”和网络传输架构资源，以公司全资子公司湖北广电网络数字科技有限公司作为平台与载体与武汉华鑫信股权投资集团有限公司共同投资建设光谷智算中心，计划基建投资规模为25亿元，部署算力规模不少于25000P。由中信海直（000099）参与编制的中国民用机场协会团体标准《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》近日正式发布，自2024年6月22日起实施。6月12日，宗申动力（001696）通过互动平台表示，公司航空发动机扩产项目已投入使用。赣粤高速（600269）获长城人寿举牌，不排除未来12个月内继续增持的可能性。丽珠集团（000513）司美格鲁肽注射液注册上市许可申请获受理。云天励飞（688343）6月12日在互动平台表示，公司“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地。迪安诊断（300244）6月12日在互动平台表示，公司正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地。东方中科（002819）6月12日在互动平台表示，子公司北汇信息参考和围绕相关规则要求，已经构建了一套完备的车路云一体化测试验证解决方案，支撑各试点城市构建和提升车路云一体化相关的模拟仿真、封闭场地、实际道路等测试验证能力。6月12日，雄韬股份（002733）参股公司盘古新能源在无锡举办全国首条钠离子电池柔性量产线投产仪式。辽港股份（601880）间接控股股东提议公司以1亿元至1.2亿元回购股份。利群股份（601366）拟1亿元至2亿元回购公司股份。【资金观潮】○北向资金6月12日净卖出33.35亿元。贵州茅台、比亚迪、汇川技术分别净卖出6.79亿元、6.77亿元、2.56亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.99亿元。○正丹股份（300641）6月12日20%涨停，成交额25.24亿元。盘后龙虎榜数据显示，一机构买入1.07亿元。