2024-06-07 上证早知道 （星期五）
【今日导读】>医药卫生体制改革明确重点任务 推进中医药传承创新>我国将试点新能源发电资源普查 机构关注供给侧变化>我国首个液体通用型发射工位竣工 航天市场持续扩容>云天励飞签AI算力运营合作协议 三机构买入九丰能源
【上证聚焦】〇医药卫生体制改革明确重点任务 推进中医药传承创新————————国务院办公厅近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提到推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。湘财证券研究所 表示，在政策与临床需求双驱动之下，中药创新再度加速，新药上市节奏加快且1类新药占比明显提升。研发创新是核心，进入医保基药目录是放量的重要条件。此外，在政策鼓励以及中药“治未病”“纯天然”特有优势下，中药行业创新+消费双属性愈加明显，行业新增长点有望来自“中药+”视角下的新消费领域，包括零售药店终端、品牌中药及中药消费品、中药行业与多领域融合形成的新业态等。华润三九(sz000999) 的核心产品999感冒灵领军市场多年，品牌优势突出，公司制定了“十四五”期间营收翻番的战略目标;同仁堂(sh600085) 的安宫牛黄丸具有极强的原材料和品牌壁垒，在零售终端市占率约48%。
【上证精选】〇证监会 上市公司监管司表示，今年以来，沪深两市新增99家公司股票被实施ST或*ST数量较往年同期变化不大;退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加;证监会高度重视涉及退市的投资者保护工作。〇财政部 发布通知，将在6月14日发行350亿元50年期超长期特别国债，票面利率将通过竞争性招标确定。〇基金投顾组合5月调仓数据出炉，据统计其重点增配了红利低波、港股通高股息等策略指数基金，以及港股通互联网、电子、家用电器等行业指数基金。〇欧洲央行宣布降息25个基点，为其近年来的首次降息，符合市场预期。消息公布后欧元对美元汇率小幅上行。〇6日，北向资金净买入67.73亿元。长江电力、中际旭创、工业富联分别获净买入4.34亿元、4.1亿元、3.36亿元。
【产业情报】〇我国将试点新能源发电资源普查 机构关注供给侧变化————————国家发展改革委等部门近日联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。因地制宜开展陆上风电、地面光伏和屋顶分布式光伏发电资源普查，具备条件的地区可拓展至光热及领海范围内海上风电、海上光伏、海洋能等其他新能源发电资源普查。国都证券研究所 认为，市场当前对光伏的主要担忧在于产能释放大、竞争加剧问题。不久前工业和信息化部主导座谈会召开，彰显从国家层面逐步加强供给侧管理，低价竞标局面有望缓解，并鼓励具有先进技术的龙头企业做大做强，加速落后产能退出。结合InfoLink数据，当前产业链多环节价格接近底部徘徊，跨界产能扩张意愿下降，企业盈利有望平稳，凭借全球布局、技术迭代获得差异化竞争优势。公司方面，晶科能源(sh688223) 、阿特斯(sh688472) 等均为全球光伏龙头企业。
〇我国首个液体通用型发射工位竣工 航天市场持续扩容————————据@新华社 电，经历了580多天紧张建设后，海南商业航天发射场二号发射工位6日建成，标志着我国首个液体通用型发射工位顺利竣工。该工位采用创新的快速发射模式设计，可显著提升火箭发射效率并大幅缩短发射准备时间，未来将满足快舟、捷龙等10余个型号火箭的发射需求。接下来，该发射场建设将按照年度计划，正式转入首次火箭发射任务全系统合练阶段。2023年，我国全年实施67次发射任务，位列世界第二;研制发射221个航天器，发射次数及航天器数量刷新国内最高纪录。《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》显示，2024年我国预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。上海证券认为，航天市场持续扩容，北美发展独领全球，亚太地区则展现出最快的发展态势。国产航天器迅速突破，降本增量或成国内发展主题。图南股份(sz300855) 是我国高温合金及其制品核心供应商;航天电器(sz002025) 是军品连接器龙头，在航天和导弹领域市占率高。
【公告解读】〇云天励飞签署AI算力运营合作协议————————云天励飞(sh688343) 与德元方惠签署《AI算力运营合作框架协议》，后者向公司购买总算力规模约为4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务。三年服务期内，每年总服务费为5.36亿元。〇直真科技拟定增投资算力网络智能调度————————直真科技(sz003007) 拟定增募资不超6.62亿元，用于OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目、算力网络智能调度管理及运营系统项目、新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目、上海研发办公中心项目等。〇中鼎股份成为飞行汽车热管理产品供应商————————中鼎股份(sz000887) 子公司安徽中鼎流体系统有限公司近期收到客户的通知，成为国内某头部新势力车企下属飞行汽车子公司新车型热管理管路总成产品的批量供应商。项目生命周期5年，生命周期总金额约为8476.58万元。〇东软集团收到汽车厂商定点通知————————东软集团(sh600718) 收到国内某知名汽车厂商的定点通知，为其供应OneCoreGo5.0导航族群产品的全球导航及EHP电子地平线软件产品。预计公司为其供应全球导航产品涉及总金额在21.77亿元左右。〇金博股份获飞行汽车公司定点————————金博股份(sh688598) 子公司金博碳陶近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。客户选择金博碳陶作为定点供应商，为其开发和供应碳/陶制动盘产品。〇杉杉股份等公司拟回购股份————————杉杉股份(sh600884) 拟2亿至4亿元回购股份，回购价格不超过16.6元/股。大智慧(sh601519) 拟1亿至1.5亿元回购股份回购价格不超过9.65元/股。集友股份(sh603429) 拟5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过7.9元/股。恒星科技(sz002132) 董事长提议5000万至6000万元回购股份。〇上海洗霸拟投资硅碳负极材料项目————————上海洗霸(sh603200) 拟于湖北省宜昌市猇亭区投资设立全资子公司，主要负责均质硅碳负极材料生产项目，规划产能5000吨/年，项目总投资估算约3.8亿元。
【资金观潮】〇三机构席位买入九丰能源————————6月6日的交易公开信息显示，九丰能源(sh605090) 获3家机构席位合计买入9490万元，另有1家机构席位卖出2294万元，机构净买额占总成交的11.03%。银河证券研究所 认为，九丰能源发布2024年限制性股票与股票期权激励计划和第二期员工持股计划，股权激励+员工持股双管齐下，业绩稳健增长方向确定;还发布了未来三年(2024-2026年)现金分红规划》，推出固定现金分红+特别现金分红计划，高分红、高股息增强投资价值。
【机构调研】〇联得装备(sz300545) 表示，Mini/MicroLED是近年来新兴的下一代显示技术，目前正处于快速发展的阶段，预计未来几年会保持高速增长。公司已在该领域推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。另外在半导体领域，公司的共晶、软焊料等固晶机和QFN引线框架贴膜、引线框架检测等设备已经交付客户量产。〇兆威机电(sz003021) 表示，随着国家发展智能网联汽车产业相关政策的推出，新能源汽车车用无线通信、云服务终端，操作系统、智能驾舱、电动化平台等技术研发创新，汽车电子电动化渗透率将不断提升，智能化创新应用不断涌现。公司汽车电子微型传动系统、微型驱动系统的应用将会迎来更多的发展机遇。公司苏州兆威驱动工业园预计今年下半年可竣工验收。〇利亚德(sz300296) 表示，Micro LED是公司的战略产品，今年下半年，公司将推出50um以下无衬底芯片的Micro产品，间距扩展到0.3mm，从而可完全满足商用及高端家用显示的使用需求。《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》中提到实施电影产业高新促进行动，推广新一代影院装备系统，大规模实施影院LED屏放映系统更新计划，预计将对影院市场带来新的发展动力。公司布局电影院市场比较早，不仅多款产品通过DCI认证，在海外已通过与LG的合作落地了多个项目。
2024-06-07 时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】>OPPO将全面普及AI手机 今年AI手机出货量望倍数级增长>多边央行数字货币桥项目进入MVP阶段 这些公司参与了相关项目>远光软件：正将AI技术应用于虚拟电厂业务>牧原股份：今年二、三季度生猪价格将维持较好表现
【今日头条】>OPPO将全面普及AI手机 今年AI手机出货量望倍数级增长——————据报道，OPPO日前在AI战略媒体沟通会上宣布，将全面普及AI手机。此外，OPPO还与谷歌、联发科、IDC等共同探讨了AI手机的未来远景。OPPO海外营销与服务总裁张洲川表示：“作为行业首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商，OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。”在海外市场，OPPO宣布与谷歌合作，旗下Reno12系列和下一代FindX系列将接入GeminiAI大模型，带来包括文案生成、录音摘要在内的AI工具箱等功能。新一代AI手机能够更快、更高效地运行端侧生成式AI模型的SoC，并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30TOPS。手机具备普及性、伴随性，应用场景更为下沉，AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。2024年，多家手机厂商已相继发布旗下新款AI手机。AI手机将打造新的高效使用场景与交互模式，或驱动新一轮换机潮。IDC最新发布最新的报告预测，2024年1000美金以下价位段的AI手机出货量将达到3500万部，同比增长250%。可关注思泉新材(sz301489) 、中科创达(sz300496) 等产业链相关公司。
【投资聚焦】>多边央行数字货币桥项目进入MVP阶段 这些公司参与了相关项目——————据中国人民银行网站消息，6月5日，由国际清算银行（香港）创新中心、泰国银行（泰国央行）、阿联酋中央银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设的多边央行数字货币桥（mBridge）项目宣布进入最小可行化产品（MVP）阶段。上述司法管辖区内的货币桥参与机构可结合实际按照相应程序有序开展真实交易。货币桥项目致力于打造以央行数字货币为核心的高效率、低成本、高可扩展性且符合监管要求的跨境支付解决方案，通过覆盖不同司法辖区和货币，探索分布式账本技术和央行数字货币在跨境支付中的应用，实现更快速、成本更低和更安全的跨境支付和结算。2022年，货币桥项目成功完成了基于四种央行数字货币的首次真实交易试点，开始探索进入MVP阶段。为实现这一目标，参与方开展了一系列工作，包括各参与方区块链节点本地部署，商业银行开展真实交易试点，货币桥项目指导委员会对MVP阶段的平台治理架构、法律框架、业务规则进行规定等。下一步，货币桥项目也将欢迎更多货币当局、商业银行及企业实体的参与。A股中，可关注四方精创(sz300468) 、京北方(sz002987) 等。
【独家参考】>远光软件：正将AI技术应用于虚拟电厂业务——————远光软件(sz002063) 接受机构调研时表示，公司运用物联网、大数据等技术打造虚拟电厂运营管理平台，平台能够实现分布式发电、储能、充电桩、工商业用户等分散资源的在线监控和统一管理，支持资源的模型管理和潜力评估；在此基础上平台能够提供精准的负荷预测、市场价格预测以及交易申报策略智能决策等，支持虚拟电厂参与电力市场的需求侧响应、辅助服务和电力现货交易，获取多种交易收益；平台能够通过能力分析、调控指令分解实现调控计划的智能化分解和执行，实现虚拟电厂内资源的精准调控。公司正在将AI技术应用于虚拟电厂的业务，提升虚拟电厂在发电用电的精度以及海量资源协调调度的技术能力。
>牧原股份：今年二、三季度生猪价格将维持较好表现——————牧原股份(sz002714) 近日接受机构调研时表示，公司5月份生猪养殖完全成本在14元/kg以下的场线出栏量占比在45%左右，成本在15元/kg以上的场线出栏量占比在25%左右。近期猪价上涨一方面是前期生猪去产能效果的逐步显现，另一方面可能是二次育肥、压栏等因素的短期扰动。但长期来看，今年二、三季度生猪市场价格将维持比较好的表现。
【财经要闻】>国务院：指导内蒙古、浙江、四川等3个试点省份开展深化医疗服务价格改革全省（区）试点。>国务院：推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面。>商务部：将会同相关部门坚持“政策+活动”双轮驱动，推动消费品以旧换新取得更多新成效。> 国家金融监督管理总局：推进保险产品标准化、通俗化、简单化 确保人民群众“买得到”保险。>国家能源局：确定河北、内蒙古、上海、浙江等6地开展风电和光伏发电资源普查试点工作。>广东：到2027年，人工智能芯片生态体系初步建成。>2023年中国数字音乐产业规模达893.45亿元。>小红书电商：月销千万时尚商家同比增长4.5倍，将加码扶持时尚行业。
【公告淘金】>直真科技(sz003007) 拟定增募资不超6.62亿元，用于算力网络智能调度管理及运营系统等项目。>东软集团(sh600718) 收到汽车厂商定点通知，涉及总额约21.77亿元。>石化油服(sh600871) 子公司与沙特阿美签订约79.56亿元天然气管网项目合同。>兰石重装(sh603169) 签订13.5亿元采购施工承包合作协议。>云天励飞(sh688343) 与德元方惠签署AI算力运营合作框架协议。>金博股份(sh688598) 子公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。>中鼎股份(sz000887) 子公司获得供应商项目定点书。>杉杉股份(sh600884) 拟2亿元至4亿元回购公司股份。
【龙虎榜看台】>资金流入贵金属、PCB等板块——————周四，大盘全天震荡走低。截至收盘，沪指跌0.54%报3048.79点，深成指跌0.57%报9340.01点，创业板指跌0.71%报1820.45点。两市共计成交8459亿元，较上个交易日放量1573亿元。盘面上，贵金属、PCB等少数板块上涨，新型城镇化、数字经济、车路云、教育等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：中京电子(sz002579) 获机构资金买入，总买入净额为4825.40万元；中晶科技(sz003026) 获机构资金买入，总买入净额为4244.92万元；威尔高(sz301251) 获买一主买，总买入净额为3749.56万元；金百泽(sz301041) 获实力游资买入，总买入净额为3291.79万元；深南电A(sz000037) 获实力游资买入，总买入净额为3013.48万元。
2024-06-07 中证快报 （星期五）
【今日导读】○构建产业生态 中国人形机器人开发者大会召开○微短剧管理新规正式实施 推动行业高质量发展○仿生三维架构电子皮肤研发成功 接近真实皮肤
【中证头条】构建产业生态 人形机器人开发者大会召开 ----------------2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会6月6日于上海召开。本次大会将围绕人形机器人的软硬件创新、产业生态构建、零部件供应链优化、市场前景探讨以及具身智能技术的最新发展等多个维度，展开深入研讨和交流。另外，本次大会将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。点评：在政策支持下，我国人形机器人产业快速发展。根据赛迪顾问发布的《2024中国人形机器人产业生态发展研究》显示，2023年人形机器人产业进入爆发期，预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。随着技术进步、产品创新、成本控制、产业链完善以及政策支持等多方面因素共同推动，国产人形机器人行业发展进程不断加速。A股相关概念股主要有汇川技术(sz300124) 、维峰电子(sz301328) 等。
【中证聚焦】微短剧管理新规正式实施 推动行业高质量发展----------------据报道，微短剧管理新规近日实施生效，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。新规要求落实行业监管责任、属地管理责任、平台主体责任，对微短剧实行“分类分层审核”。微短剧划分成重点微短剧、普通微短剧、其他微短剧三类，分别以不同的途径备案审核。点评：微短剧管理新规定设立了清晰的机制和标准，不仅能够提高行政管理的效率和效果，还能在源头上确保内容生产的质量，避免低俗、有害内容的传播，极大地推动微短剧行业向高质量方向迈进。面对微短剧这一新热点、新风口、新机遇，在国家广电总局的支持和引导下，很多地方政府主动作为，释放政策红利，大力推动微短剧行业提质升级，聚力打造以微短剧为引擎的产业高地，赋能经济社会发展。艾媒咨询数据显示，2023年中国微短剧市场规模达到373.9亿元，同比增长267.65%。预计2024年中国微短剧市场规模或能达到500亿元，2027年有望达到1000亿元，市场潜力巨大。A股相关概念股主要有中文在线(sz300364) 、浙版传媒(sh601921) 等。
【要闻精选】○证监会上市公司监管司司长郭瑞明就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问称，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。○为准确掌握我国风电和光伏发电资源条件，以更大力度推动新能源高质量发展，国家发展改革委、国家能源局等六部门联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，决定在部分地区率先开展风电和光伏发电资源普查试点工作。○国家卫生健康委决定，从今年6月起，会同国家中医药管理局、国家疾控局开展全民健康素养提升三年行动。○近日，自然资源部海洋战略规划与经济司发布《2023年全国海水利用报告》。《报告》显示，2023年全国现有海水淡化工程156个，工程规模2522956吨/日，比2022年增加了165908吨/日。○据中国信息通信研究院测算，5G商用五年来，直接带动经济总产出5.6万亿元，间接带动总产出约14万亿元。○传闻称“监管监控程序化交易撤单”，有报道求证：业务细则确将出台，但具体内容是否确切还待观察。
【产经透视】仿生三维架构电子皮肤研发成功 接近真实皮肤----------------据报道，近日，我国科学家研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统，可在物理层面实现对压力、摩擦力和应变三种力学信号的同步解码和感知，对压力位置的感知分辨率约为0.1毫米。团队负责人表示，电子皮肤触摸外界物体时，其内部众多传感器会协同工作。传感器收集到的信号会经过系列传输和提取处理，再结合深度学习算法，使电子皮肤能精确感知物体的软硬和形状，接近于真实皮肤。这款仿生三维电子皮肤为电子皮肤的研发和应用提供了新路径，在工业机器人、生物检测、生物医疗、人机交互等多方面具有广阔应用前景。A股相关概念股主要有汉威科技(sz300007) 、苏州固锝(sz002079) 等。
【公司动向】○有消息称，中百集团(sz000759) 武汉两店将试点学习 胖东来。对此，中百集团方面称，公司派了一个团队跟着胖东来学习改造永辉超市，目前还没有实质性的规划和进展。○金博股份(sh688598) 全资子公司金博碳陶近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。客户选择金博碳陶作为其碳/陶制动盘定点供应商，为其开发和供应碳/陶制动盘产品。○凯龙高科(sz300912) 子公司拟2亿元投建汽车零部件及新能源项目。○绿田机械(sh605259) 拟5.56亿元投建通用动力机械产品项目。○上海洗霸(sh603200) 拟投资3.79亿元建设年产5000吨均质硅碳负极材料项目。○云天励飞(sh688343) 公告，公司与德元方惠签署了《AI算力运营合作框架协议》，约定德元方惠向公司购买总算力规模约4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务，服务期限为36个月，预计三年内公司将获取约16亿元收入。○星源材质(sz300568) 在互动平台表示，适用于半固态电池的专用隔膜已经量产并批量供应给多家市场知名客户。○兆龙互连(sz300913) 6月6日在互动平台表示，目前公司800G高速电缆组件产品处于小批量试样阶段。○胜蓝股份(sz300843) 在互动平台表示，公司是联想的供应商，公司有芯片连接器的研发计划，目前处于产品设计阶段。○大智慧(sh601519) 拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份。
【资金观潮】○北向资金6月6日日净买入67.73亿元。长江电力、中际旭创、工业富联分别净买入4.34亿元、4.10亿元、3.36亿元。美的集团净卖出额居首，金额为4.27亿元。○玉龙股份(sh601028) 6月6日涨停。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入2823.76万元，同时卖出3857.86万元。两机构专用席位买入5013.45万元、2990.26万元，一机构专用席位卖出2459.69万元。