$凯伦股份(SZ300715)$ 发现这个行业有个奇怪现象，科顺在做股权激励，凯伦定增被大股东加杠杆全额包销，北新在积极切入这个市场，所有的厂商都在找经销商和扩产能。但是市场对于这些公司却极度的悲观，好像房地产开工下滑后行业的逻辑都变了。
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$凯伦股份(SZ300715)$ 发现这个行业有个奇怪现象，科顺在做股权激励，凯伦定增被大股东加杠杆全额包销，北新在积极切入这个市场，所有的厂商都在找经销商和扩产能。但是市场对于这些公司却极度的悲观，好像房地产开工下滑后行业的逻辑都变了。
这个行业分化的很厉害
原材料价格低的时候其实龙2-龙5增速更快
但像去年那样原料单边大幅上涨的时候
就只有龙头一个能继续保持中高增速了
东方雨虹的纪要里不止一次说过
整个市场大概只有30%-35%商品房业务
剩下那大头是基建 政府工程 保障性住房 光伏等等