运达股份：Q2业绩超预期，储能取得阶段性成果
＞事件：8.26盘后发布半年报，H1归母净利2.95亿，同增45%，Q2归母净利1.83亿，同增118%，环增64%，Q2业绩超预期（此前预计利润1.2亿）。
＞上半年在陆风大型化趋势下，3MW以上机型出货大幅增加，4-5MW和5MW及以上机型实现零的突破。海风已完成WD225-9000整机平台研发并具备批量交付能力，覆盖8~11MW级别，还在进行15MW海上整机平台的开发。海外市场持续拓展，新签哈萨克斯坦3个项目，合计205MW。
＞上半年取得安徽、湖南及新疆等地的风电项目指标共1.48GW，新获取的开发指标已超21年全年总量，新投资建设风光项目约0.27GW。储能新产品研发取得阶段性成果，完成了酒泉马鬃山150MW风电项目、山东禹城苇河二期50MW风电项目的风电配套储能设计。
＞预计22/23年风机出货7GW/11GW，预计22/23年归母净利6/7.4亿，对应22、18倍PE。