一、按照本次隆基硅片调价幅度，对应组件端成本下降7-8分/W，预计将有大量项目进入“可装机”成本区间，有效激发年底抢装需求，全年国内/全球装机达到50-60/160+GW确定性提升，边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现
二、当前光伏板块基本面梳理:硅片降价、硅料价格亦回调在即，产业链需求重启在即，将全面开工，需求不变股价方向不变，强烈看多
三、主要方向：组件、光伏电站
组件各股有：
1、嘉寓股份；
8月27日在投资者互动平台表示，公司目前拥有4条太阳能组件全自动化生产线，年生产能力为1GW，可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、多主栅组件、PERC组件、双玻组件、轻质组件、半片组件、叠瓦组件、异质结组件、拼片组件等多系列产品。公司新光伏组件生产基地尚在建设当中，尚未投产。
2、星帅尔；
6月23日晚，星帅尔发布公告称，公司控股子公司富乐新能源与黄山经济开发区管委会签订协议，拟以自有资金向其购买不动产，用于建设1GW光伏组件项目。
公告显示，此次项目选址黄山经济开发区蓬莱路2号，项目总投资3亿元（不含流动资金等）。其中一期“1GW光伏组件项目”固定资产投资额不少于1亿元，项目全部建成后预计年产值达到18亿元，年税收1600万元。二期计划投资2亿元，以扩大现有产能。富乐新能源视市场订单情况，将积极与黄山经济开发区管委会及设备厂商对接土地、厂房与设备问题。黄山经济开发区管委会通过挂牌出让形式将位于黄山经济开发区蓬莱路2号的不动产以3650万元的价格出让给富乐新能源，并办理不动产证。
星帅尔表示，根据公司在光伏领域的布局规划和订单情况，富乐新能源将继续增加光伏组件生产线，扩大产能，而其现有经营场所面积较小，难以满足其生产需求。此次投资有助于优化公司产业布局，有利于公司的可持续发展，符合公司发展规划，符合公司和全体股东的利益
3、协鑫集成
公司在合肥市肥东县投资建设60GW组件（210兼容182的产能）及配套产业基地项目及在乐山市高新区投资建设10GW高效大尺寸光伏电池生产基地。合肥组件基地主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口。建成后将打通从工厂接单，定制化，自动排产，产线匹配，智能物流等各环节，实现基于大数据高度智慧化的制造“前-中-后”的全流程闭环的全方面管理。
三季报中叙述，9月底一期15GW的一号厂已经投产（产能5GW），且董秘问答中说明了二号厂将在明年一季度投产。
4、中利集团
在光伏板块方面，中利集团子公司腾晖光伏，是国内较早开始电站开发及EPC业务的公司之一，并在业内首创“智能光伏+科技农业”新型项目模式，全球累计自建电站项目超过7GW。经过十多年的创新发展，腾晖光伏已经成为全球前十大光伏制造商、国内最大的光伏电站开发商之一、中国光伏制造赛道领跑者。
伴随光伏行业的持续快速发展，目前中利集团已优化业务结构，将集中财力与资源重点发展光伏高效组件高端制造业务。在苏州常熟和泰国两大生产基地已合计形成2.5GW电池和5GW组件基础上，规划山东腾晖5GW电池和5GW组件产能，一期首片组件已于2021年年初正式下线；另外，公司与泗阳经开区管委会达成战略合作协议，拟分期投资建设5GW电池和5GW组件项目，进一步扩大基地规模、促进光伏产业集聚提升。
5、东方日升
现有产能情况：目前公司光伏组件年产能为19.1GW，电池年产能为12GW。规划产能情况：公司马来西亚年产3GW高效太阳能电池组件项目、浙江义乌年产5GW高效太阳能电池组件项目正在建设中。现有仅安徽滁州5GW/年为210产能。即未来一两年组件产能为：13GW的210新组件产能+14.1GW的旧组件产能。
6、中来股份
公司TOPCon电池产能2.1GW,在建的有泰州1.5GW、山西的16GW，预计未来2-3年公司具备20GW左右的电池生产能力。公司有配套组件的计划，具体规模视市场情况而定。
7、晶科能源（美股上市企业，拟上科创板）：
截至2021年3月31日，晶科能源单晶硅片、太阳能电池和太阳能组件的年产能分别为22GW、11.5GW（N型电池为940MW）和31GW。到2021年底，晶科能源的内部单晶年产能硅片，高效太阳能电池和组件分别达到30GW、24GW和32GW（此前计划为33GW、27GW、37GW）。可见公司的硅片、电池产能等都将跃升一个台阶。
8、海泰新能（新三板企业）
在盐城经开区投资建设海泰新能异质结电池及组件项目，总投资50亿元，计划分两期建设5GW异质结电池及5GW组件项目。
9、亿晶光电
目前公司近年来新扩产的总产能为5GW高效晶硅电池和5GW高效太阳能组件，公司产品基本以单晶产品为主